地下黨上級的消息傳遞給了上官靜云(舒硯 飾)，李梓牧(李泰 飾)的判斷是正確的，化工廠的確是日軍的誘餌。李梓牧第二天早上回絕了保姆方姨，把沾了化學(xué)品味道的衣服自己拿去洗。此時的李梓杭(林江國 飾)正面臨著令他頭疼的問題，準(zhǔn)備征用的工廠沒有一家同意的，而且紛紛指責(zé)李梓杭當(dāng)初答應(yīng)的條件是背信棄義，李梓杭也是被逼無奈，說如果自己不征用，就只能請日本人來談，一眾企業(yè)家看來只能干認(rèn)吃這個啞巴虧。

唐順之(徐海為 飾)對于給他派來個頂頭上司頗為不滿，但也只能接受，他去火車站接來了凌霜(陳維涵 飾)，凌霜早看出他的不高興，說同情他的遭遇，但讓他必須聽從自己的指揮。李梓牧又到了醫(yī)院，他要求見一見上官靜云的上級，上官只好同意晚上帶他一起去。李梓杭找到了川島將軍，一番勸說，川島同意了企業(yè)家們的意見，給他們發(fā)放自由通行證，并且對李梓杭大為滿意。

李梓牧和上官一起去見了聯(lián)絡(luò)組的負(fù)責(zé)人許海峰，匯報下一步的打算。李梓牧仍想從李梓杭身上入手，爭取從物資處檔案室的緊缺物資中發(fā)現(xiàn)風(fēng)影計劃的端倪。李梓杭這時帶著栗原和田中接收工廠，田中表示很滿意，但李梓杭也更坐實了漢J的罵名。唐順之對凌霜依然不太服氣，凌霜說如果唐順之不配合就將他調(diào)回武漢，唐順之只得妥協(xié)，此時凌霜才指出了唐順之對化工廠的判斷錯誤，而且說下一步的打算就是刺殺李梓杭，搞亂物資供應(yīng)，借以發(fā)現(xiàn)風(fēng)影計劃的線索。

李梓杭心事重重地回到家時李梓牧正好要外出，李梓杭讓他明天跟自己一同出席政府宴會，李梓牧爽快答應(yīng)了，隨后找到洗衣店的老板，將淘來的微型照相機等間諜用品帶在了身邊。栗原和田中接到武漢方面特務(wù)的秘電，得知有人到滬接替原來的軍統(tǒng)，田中就此分析化工廠這個誘餌已經(jīng)被識破，沒有利用價值了。

中共聯(lián)絡(luò)組負(fù)責(zé)人許海峰晚上找到被征用工廠的孫老板，說他的特別通行證大有用處，想求他辦一件事。此時的唐順之和凌霜，正在謀劃在明晚的晚宴上刺殺李梓杭，他們打算化妝成一對夫妻。李梓牧到醫(yī)院把偷買來的間諜用品交給了上官靜云，告訴她如果不出意外，明晚他將和上官一起去偷拍物資處檔案。

打扮成夫妻的唐順之和凌霜提前到了晚宴現(xiàn)場，仔細(xì)勘察了地形和撤退地點，只等晚上到來。田中大佐發(fā)現(xiàn)自己故意布置在杭州的線索無人理會，此時算定了化工廠是煙霧彈的消息已經(jīng)暴露，他發(fā)現(xiàn)很可能問題出在化工廠的人員傷亡報告上，這份只有兩名日軍傷亡的報告泄露，一定才是導(dǎo)致抗日勢力發(fā)現(xiàn)化工廠真正用意的原因。