凌霜(陳維涵 飾)找到李梓牧(李泰 飾)，稱懷疑他將襲擊被服廠的情報告訴給了日本人，其實凌霜是想詐李梓牧，李梓牧說一定是武漢方面內(nèi)部出了問題，讓她假裝發(fā)一份重要電報，看看那里的反應(yīng)，凌霜暗覺這是一個好辦法，但嘴上卻不認輸。栗原找來了安插在李梓杭(林江國 飾)身邊的綠蘿，原來她就是李梓杭家的保姆方姨，栗原詳細詢問了李梓杭兄弟兩個的情況，要綠蘿一定盯住這兩個人。

唐順之(徐海為 飾)將軍統(tǒng)上海的人員逐一排查，也沒發(fā)現(xiàn)問題，那么問題只可能出現(xiàn)在武漢方面，凌霜打算有所行動，她親自向沈處長加密發(fā)報。物資處副處長陳誠一方面和栗原打得火熱，隨時向栗原通報李梓杭的情況，另一方面自己也在想盡一切辦法扳倒李梓杭坐上處長的交椅。此時的李梓牧已經(jīng)預設(shè)了地點，將沈飛(鄭中玉 飾)、孫明浩等人妥善布置在周圍，保護好許海峰的安全，然后大模大樣地走進了物資處，邀了李梓杭中午一起在老地方吃飯，打算讓許海峰和李梓杭談?wù)劊美铊骱紝π抡牟粷M，進行一次策反。

唐順之再次來到醫(yī)院向上官靜之要情報，上官說在內(nèi)J清除之前不會與軍統(tǒng)合作。而與此同時，凌霜做下了一個局，她佯裝發(fā)一份重要電文給武漢總部，武漢方面的機要室隨即順藤摸瓜揪出了兩個內(nèi)J，沈處長問他們要死還是要活，在生命威脅下，內(nèi)J徹底服軟了。凌霜得到內(nèi)J已經(jīng)清除的情報，長長松了一口氣。

許海峰與李梓杭會面的飯莊外面已經(jīng)做好了萬全的準備，許海峰在預定時間進入飯莊，他叮囑李梓牧不要太過急躁。李梓杭在辦公室正要離開，陳誠帶了文件讓他簽，借機進行觀察，又把李梓杭的行蹤緊急報告給了栗原。李梓杭一進包廂，李梓牧引見了許海峰，許海峰自稱是在租界內(nèi)做糧食生意的，打算和李梓杭交個朋友。

眾人難以預料的是，嗅覺靈敏的栗原聽聞陳誠的匯報，對李梓杭起了疑心，帶領(lǐng)特高課準備抓捕李梓杭。飯莊外已是危機四伏，但許海峰和李梓杭二人仍然不知，等李梓牧一走，李梓杭立刻攤牌，追問許海峰是不是共產(chǎn)黨，許海峰仍是自稱糧食商人。栗原忽然帶人闖進飯莊帶走了李梓杭和許海峰，飯莊外的李梓牧見日軍人多勢眾，讓接應(yīng)的其它人都不要輕舉妄動，眼睜睜看著兩人被押上了特高課的汽車。

陳誠聽說這個消息暗自得意，立即帶著人手去翻李梓杭的辦公室打算找出一些證據(jù)，與此同時，特高課的人也對李梓杭的家進行了搜查。特高課的威嚇對許海峰不起作用，他堅稱自己是做糧食生意的商人，而栗原與李梓杭之間的談話則暗藏機鋒，李梓杭的反詰讓栗原無法質(zhì)答。