昔日歌舞升平的陜西會(huì)館，如今被重兵把守，高木坐在舞臺(tái)下靜候趙智怡(劉濤 飾)，為自己唱最后一出戲，他將原本送給趙智怡的梳子重新放回到自己懷里，葛十三(王雷 飾)悄悄來(lái)到后臺(tái)，他告訴趙智怡，今天就是死也要把她救出去，趙智怡讓他不要做傻事。

趙智怡換好戲服來(lái)到舞臺(tái)，高木在臺(tái)下等著她開(kāi)口，孰料趙智怡咬斷了自己的舌頭，血從她的嘴角流出來(lái)，高木見(jiàn)趙智怡寧死都不為自己唱戲，惱羞成怒，他掏出手槍對(duì)趙智怡連開(kāi)數(shù)槍，旁邊的葛十三悲痛卻無(wú)法阻止，只能眼看著趙智怡死在自己面前，葛十三抱著趙智怡，背對(duì)高木愴然淚下，高木發(fā)泄完蹲在地上，也流下了他鱷魚(yú)般的眼淚。丁丑娃(葉祖新 飾)趕到陜西會(huì)館，可是一切都已結(jié)束，兄弟兩人看著趙智怡的遺體，被兩個(gè)日本兵抬出，露在外面的手上不停流出鮮血，他們都在彼此的目光中，看到了痛苦，看到了仇恨。軍統(tǒng)處長(zhǎng)在趙智怡的遺像旁，寫(xiě)下“永垂不朽”四個(gè)大字，她對(duì)著遺像行下了自己莊嚴(yán)的軍禮。

常二寬(齊奎 飾)和軍官們一起學(xué)習(xí)八路軍的游擊戰(zhàn)略，他不識(shí)字不記筆記，但稱自己都把這些記到了心里，常二寬到兒童教養(yǎng)院找申佳薇(邱璐璠 飾)，恰遇胡盈盈(王汀 飾)在和孩子們做游戲，胡盈盈終于見(jiàn)到了丑娃口中常念叨的二哥，申佳薇讓常二寬學(xué)習(xí)識(shí)字，可是常二寬因?yàn)閼?zhàn)務(wù)繁忙，沒(méi)空學(xué)習(xí)，一個(gè)字也寫(xiě)不出，申佳薇說(shuō)他是個(gè)大老粗，常二寬從她的話中聽(tīng)出，申佳薇的家人嫌棄自己沒(méi)文化，他失落地走了。常二寬帶部偷襲鬼子營(yíng)地，他和戰(zhàn)士們打完就跑，把鬼子部隊(duì)搞得一團(tuán)糟，鬼子一路追擊常二寬部隊(duì)，前面發(fā)現(xiàn)了一個(gè)廢棄的村子，常二寬命一個(gè)排的戰(zhàn)士住進(jìn)去，其余人在村外隱蔽，準(zhǔn)備守株待兔。胡盈盈來(lái)軍情處找張宏明(郭祥鵬 飾)，毫無(wú)戒心的張宏明把她請(qǐng)進(jìn)了辦公室，胡盈盈一直對(duì)張宏明苦即若離，這令他很是苦惱，胡盈盈借口口渴，張宏明出門去給她打水，胡盈盈見(jiàn)機(jī)會(huì)來(lái)了，立即四下打探起來(lái)，張宏明回來(lái)，胡盈盈問(wèn)他房間和他離開(kāi)時(shí)有什么不一樣，張宏明幾眼就看出鑰匙不見(jiàn)了，胡盈盈笑著將鑰匙拿了出來(lái)，張宏明告訴她，能用這把鑰匙打開(kāi)的箱子里，都不是什么機(jī)密，真正的機(jī)密文件在墻角的柜子里，而那個(gè)柜子的鑰匙，自己是不會(huì)離身的。

鬼子中計(jì)走進(jìn)村里，常二寬和村里的士兵里應(yīng)外合，將鬼子打了個(gè)落花流水，常二寬在墻角發(fā)現(xiàn)了一個(gè)頭撞在墻上的鬼子，自言自語(yǔ)道：還真有撞死的。張宏明帶胡盈盈爬上山頂，把孫伯齡(王同輝 飾)所在的指揮部及周圍布防，一股腦的倒出，得到重要情報(bào)的胡盈盈笑得春光燦爛，笑著躺在了他的肩膀上。

常二寬部和鬼子在五燎原展開(kāi)激戰(zhàn)，鬼子火力兇猛，越圍越多，常二寬讓兄弟們先撤，自己去把鬼子引開(kāi)，常二寬邊打邊退，不小心被鬼子的步槍打中后背，一下子摔到了斷崖底下。胡盈盈笑瞇瞇地來(lái)找兒童教養(yǎng)院的院長(zhǎng)，稱自己將和張宏明結(jié)婚，院長(zhǎng)高興地答應(yīng)為她操辦。