海東分所與居民的懇談會(huì)并沒有取得什么效果，在曹隊(duì)長(zhǎng)明確讓大家盡量少上山，并且要遠(yuǎn)離爆炸物后，飯店老板的妻子第一個(gè)站起來反對(duì)，指責(zé)海東分所的不作為，所謂的懇談會(huì)就是讓大家不要進(jìn)山，在她的帶動(dòng)下，眾人紛紛離場(chǎng)，徐伊江(金度延 飾)(全智賢 飾)奶奶想攔卻沒有攔住。徐伊江一直盯著那個(gè)手上有抓痕的人年青人，他卻沒有離開的意思，這時(shí)，姜賢祖(朱智勛 飾)把電話打了進(jìn)來，徐伊江只好出門去接電話，姜賢祖約徐伊江出來談事，徐伊江也想把她遇到手上有抓痕的人這件事告訴他，二人約好了見面地點(diǎn)，一轉(zhuǎn)頭，徐伊江看到了那個(gè)手上有抓痕的年輕人就站在她的面前。

原來，這個(gè)年青人徐伊江認(rèn)識(shí)，是李良善(周敏京 飾)的一個(gè)親戚，因?yàn)闊o依無靠而投奔了李良善的爺爺，現(xiàn)在是一個(gè)養(yǎng)蜂人，名叫李世旭，徐伊江和李世旭打起了招呼，順便問起了他手上的抓痕，李世旭稱自己上山時(shí)被貉子給抓傷的。李世旭離開以后，徐伊江去見了姜賢祖，姜賢祖憑借頭腦中出現(xiàn)的影像來判斷，李世旭就是導(dǎo)致飯店老板崔日萬被炸死的兇手，可是這只是他單方面的想像，并沒有真憑實(shí)據(jù)，警方也不可能因此而給李世旭定罪的，不過，這也為尋找兇手提供了重要的線索。

因?yàn)槔钍佬衽c李良善有親屬關(guān)系，徐伊江猜測(cè)她一定知道些內(nèi)情，于是開始尋找李良善，卻被告知她已經(jīng)開著巡邏車進(jìn)山了，徐伊江和姜賢祖馬上做好進(jìn)山準(zhǔn)備，一直愛慕良善的鄭具英也隨后跟了過來。最終，三人在黑谷巖發(fā)現(xiàn)了李良善，而且在捕蛇的籠子里發(fā)現(xiàn)了一枚土豆炸彈，李良善幾乎崩潰，她斷定爺爺與崔日萬被炸死有關(guān)，徐伊江小心地把炸彈取出，然后安慰好良善的情緒，帶著她到派出所說明情況。

姜賢祖一個(gè)人來找李世旭，開門見山地詢問他是不是害死崔日萬的人，那些養(yǎng)樂多是不是他放置的，李世旭矢口否認(rèn)，但明顯看出了臉上的驚慌。把姜賢祖拒之門外后，李世旭馬上給另外一個(gè)人打電話，可一直沒有接通，于是他給對(duì)方發(fā)了一個(gè)信息，稱他們的行動(dòng)已經(jīng)被人發(fā)現(xiàn)了，那個(gè)人就是海東分所的職員，隨后，李世旭翻出一個(gè)日記本，上面寫著“金賢秀，白土谷墓石堆，養(yǎng)樂多，……，崔日萬，賽馬谷墳?zāi)沟?，炸彈”，就在他想把這些記錄撕下的時(shí)候，接到了一條信息，對(duì)方讓他做好自己的事情，至于來找他的那個(gè)人，由對(duì)方負(fù)責(zé)來查。

李良善的爺爺被警察帶走問詢，居民們以為他就是兇手，崔日萬的妻子更是情緒激動(dòng)地要當(dāng)面詢問他為什么要害自己的丈夫，李爺爺不承認(rèn)自己害了崔日萬，當(dāng)初丟失炸彈沒有報(bào)告，只是因?yàn)楹ε聽窟B良善。姜賢祖不肯就此罷手，他把李世旭的照片拿給了安在善，安在善確定他就是自己見過的那個(gè)人，也就是用養(yǎng)樂多陷害他的那個(gè)人，隨后，姜賢祖想通過監(jiān)控來證明崔日萬被炸死當(dāng)天李世旭上過山，由此證明他就是兇嫌，可是附近的一些監(jiān)控找不到任何線索，姜賢祖想起了徐伊江告訴他，智異山是動(dòng)物的樂園，山上有很多專門監(jiān)控動(dòng)物的攝像頭，于是他靈機(jī)一動(dòng)，想通過這些攝像頭來尋找線索。

姜賢祖把山上監(jiān)控動(dòng)物的攝像頭取了回來，讓徐伊江等人幫忙尋找線索，果然找到了李世旭上山的清晰鏡頭，大家一起分析李世旭為什么要把土豆炸彈放在捕蛇籠子里，最后斷定，并不是要炸死李爺爺，目標(biāo)可能就是李良善，于是他們緊急尋找李良善，可電話卻一直無法接通。與此同時(shí)，李世旭正在用養(yǎng)樂多來陷害李良善，在李良善喝下養(yǎng)樂多后，李世旭露出了本來面目，好在李良善喝下的并不多，她掙扎著要打電話求救，卻被李世旭把電話扔進(jìn)了垃圾筒，幸好徐伊江等人及時(shí)趕到，李良善因此得救，李世旭見勢(shì)不妙倉皇出逃，姜賢祖在后面緊緊跟隨，徐伊江也加入了追趕的行列，可是，李世旭對(duì)智異山太過熟悉，最終還是把他們二人甩開，獨(dú)自進(jìn)入了山里。

有一個(gè)非法登山者獨(dú)自進(jìn)山，卻意外發(fā)現(xiàn)了曹隊(duì)長(zhǎng)出現(xiàn)在山里，而過了不久，李世旭就被發(fā)現(xiàn)在山中死亡，因?yàn)闆]有其它線索，只能被認(rèn)定為畏罪自殺。徐伊江通過一系列案情分析，斷定背后還有人在操控著這一切，當(dāng)初自己為了查清事實(shí)還傷了隨，如今她還想繼續(xù)查下去，重新回到海東分所，也是這個(gè)目的，眼下能幫助她的，或者說她所信任的人就只有李多媛了，李多媛答應(yīng)了徐伊江的要求，同意幫她把攝像頭裝到徐伊江指明的地點(diǎn)，徐伊江心中只有一個(gè)想法，只要找到了給自己指示線索的那個(gè)人，那么，一切就可以真相大白了。