經(jīng)過(guò)一夜長(zhǎng)途跋涉，大家在黑石城范圍內(nèi)的紅花樹(shù)旅店住下，肥唐(趙達(dá) 飾)閑來(lái)無(wú)事給雙生子喂水果，葉流西(倪妮 飾)尋思留下這個(gè)異獸也挺好，要是嫌悶就讓它變成昌東(白宇 飾)表演節(jié)目。大家在旅店等了足足兩天，總算等到李金鰲(王星瀚 飾)，通過(guò)他了解到迎賓村有水眼的存在。所謂水眼就是相當(dāng)于“遠(yuǎn)程攝像頭”，是一種以水為形的異獸，水眼分雌雄，哪怕相隔千里都能互通，雌水眼看到的景象，雄水眼會(huì)立刻接收，毫無(wú)遺漏。

第二天早飯后，大家整裝出發(fā)，一路驅(qū)車(chē)趕往黑石城。此刻城門(mén)外停著幾輛車(chē)，每一輛的標(biāo)桿燈上飄卷著飛禽旗。中間有一輛車(chē)開(kāi)到昌東他們面前，一位老者從車(chē)?yán)锵聛?lái)，拄著一根黑鐵拐棍，非常熟絡(luò)地喊著葉流西的名字。

在接下來(lái)的交談中，大家得知老者名叫趙觀壽(曹衛(wèi)宇 飾)，正是黑石城的首領(lǐng)，羽林衛(wèi)(張偉 飾)中數(shù)一數(shù)二的人物。黑石城的大門(mén)日落即關(guān)，日出開(kāi)啟，不為任何人開(kāi)先例，車(chē)子從側(cè)門(mén)走，魚(yú)貫而入。街道寬敞，卻空無(wú)一人，臨街沒(méi)有店鋪，都是黑色的森然高墻，趙觀壽帶著他們前往博物館。

在葉流西的要求下，趙觀壽默許昌東等人跟著進(jìn)去，唯獨(dú)將李金鰲阻攔在外面。進(jìn)入博物館后，首先展現(xiàn)一面兩米多高的地圖，詳細(xì)畫(huà)著關(guān)內(nèi)各城地貌，趙觀壽解答著昌東的疑惑，講述司馬(魏炳樺 飾)道和皮影人的來(lái)歷。

接下來(lái)看到一塊大而方正的畫(huà)像石，邊側(cè)有六個(gè)橫寫(xiě)的篆字，便是“流西骨，望東魂”，既可以正著念，也可以反著讀，總之與葉流西有著很大關(guān)系。趙觀壽帶大家來(lái)到巨大的銅浮雕壁畫(huà)前，表示這畫(huà)里就是描繪獸首之亂，傳聞當(dāng)楠枓星運(yùn)轉(zhuǎn)到午時(shí)天空不動(dòng)之時(shí)，關(guān)內(nèi)便會(huì)有大的動(dòng)亂發(fā)生，屆時(shí)皮影秘術(shù)會(huì)失靈，皮影駝隊(duì)全部癱瘓，只有下一個(gè)日現(xiàn)楠枓之日出生的人，會(huì)和獸首黃羊同時(shí)出現(xiàn)，隨意進(jìn)出鈺門(mén)關(guān)。

一千多年以前，天降異象，農(nóng)婦生下一個(gè)男嬰，取名厲望東(孫祖君 飾)。后來(lái)厲望東長(zhǎng)大成人在關(guān)內(nèi)成立獸首組織，妄圖打破黑石城的統(tǒng)治，想要借助關(guān)外的力量解救關(guān)內(nèi)黎民，從而打開(kāi)鈺門(mén)關(guān)，為此以黃金資助當(dāng)時(shí)關(guān)外的李姓諸侯，向其借兵十萬(wàn)。

可惜厲望東準(zhǔn)備引敵出關(guān)，竟遭到諸侯背叛，險(xiǎn)些命喪關(guān)外。眼看著獸首組織分崩離析，厲望東深知大勢(shì)已去，在楠枓星隱沒(méi)之際拔刀自盡。李家方士(陳飛 飾)重新還骨皮影人，再次組成皮影駝隊(duì)，為黑石城進(jìn)出鈺門(mén)關(guān)與關(guān)外通商貿(mào)易，重新恢復(fù)關(guān)內(nèi)的秩序。

簽家人問(wèn)出楠枓破鈺門(mén)，發(fā)現(xiàn)流沙雅丹北邊的村子里降生一個(gè)女?huà)耄藡肱c厲望東命數(shù)相同，自打她出生以后，關(guān)內(nèi)再也沒(méi)有一個(gè)皮影人能夠站起來(lái)。無(wú)論是厲望東亦或是葉流西，關(guān)內(nèi)的人都?xì)⒉凰浪麄?，只有關(guān)外的人才可以，所以趙觀壽不希望再發(fā)生獸首之亂，幸虧及時(shí)找到葉流西。把她帶回黑石城編入羽林衛(wèi)，能夠自由進(jìn)出鈺門(mén)關(guān)運(yùn)送物資。

可是沒(méi)過(guò)多久發(fā)生蝎眼之亂，為首之人便是江斬(金瀚 飾)，而在趙觀壽看來(lái)，蝎眼組織的勢(shì)頭，儼然又是一個(gè)獸首。很快胡楊城失守，成為蝎眼的盤(pán)踞之地，簽家人請(qǐng)銀蛇預(yù)言了三次，第一次預(yù)言楠枓破鈺門(mén)，第二次預(yù)言了劫數(shù)“西出鈺門(mén)”，第三次同樣是西出鈺門(mén)，可它既是劫數(shù)也是生機(jī)，意味著葉流西既是系鈴人也是解鈴人。

自此之后，葉流西奉命潛入蝎眼做臥底，結(jié)果臥底身份暴露，江斬下令將她吊死在胡楊城外以儆效尤。雖然黑石城有密探安插在胡楊城內(nèi)，但是想從牢里救人絕非易事，趙觀壽找到方士的首領(lǐng)龍申(寇振海 飾)，討論出一個(gè)營(yíng)救辦法。