老黃沒(méi)能報(bào)復(fù)得了苗永林(柳明明 飾)，反而又被他打成重傷，他是陶先生的堂哥，這下陶先生生氣了，決定出手整治苗永林等人，知道他們?nèi)齻€(gè)偷偷回莫斯科后，決定找人干掉他們。

陳爾力(夏雨 飾)想讓瑪莎(娜杰日達(dá)·米哈爾科娃 飾)帶鐘勇(張戈 飾)去見(jiàn)苗永林，可是俄羅斯警方?jīng)]有境外執(zhí)法權(quán)，所以他們只好與拉脫維亞警方合作，陳爾力同意了。他們把鐘勇調(diào)出來(lái)，讓他去見(jiàn)苗永林。陳爾力和康志國(guó)(董博 飾)找到馮哥，馮哥正好搞了個(gè)莫斯科華商酒店協(xié)會(huì)，見(jiàn)到他倆來(lái)了十分的驚訝，陳爾力簡(jiǎn)單解釋了一下，便求馮哥利用在酒店業(yè)的人脈，把苗永林通緝令發(fā)出去，不用貼出去，只要那些酒店發(fā)現(xiàn)他就報(bào)警。

鐘勇在兩個(gè)俄羅斯便衣警察的押送下登上了去往拉脫維亞的火車，半路上他說(shuō)要上廁所，一個(gè)警察跟著，鐘勇在廁所里偷偷打開(kāi)手銬，想翻車逃跑，可車速太快，他只能扒在車廂邊慢慢的爬。警察發(fā)現(xiàn)他半天沒(méi)出來(lái)，便撞開(kāi)廁所門(mén)，發(fā)現(xiàn)鐘勇人已經(jīng)不見(jiàn)了。他們看到他在爬車廂，想找合適的地方跳車，連忙讓乘警停下火車，可沒(méi)等火車停穩(wěn)，他就掉下火車，摔進(jìn)河里，生死不明。

苗永林和德勝、耀武偷偷回到莫斯科，看到關(guān)于他們的通緝令，嚇得倉(cāng)皇逃走，苗永林開(kāi)始懷疑中國(guó)警察回北京的事是假的。

宋琳(吳優(yōu) 飾)醒了，孔杰(張晚意 飾)悉心照顧她，陳爾力和其他隊(duì)員也帶著花和水果來(lái)看她，告訴她昏迷的時(shí)候，孔杰一直守著她，宋琳羞澀的笑了。瑪莎突然來(lái)醫(yī)院找陳爾力，告訴他鐘勇跳車的消息，但是警方已經(jīng)開(kāi)始搜救，陳爾力非常生氣和自責(zé)，他打電話匯報(bào)情況給段局長(zhǎng)，承認(rèn)是自己的失誤，段局長(zhǎng)安慰他別太過(guò)自責(zé)，還是繼續(xù)追蹤苗永林吧。

苗永林三個(gè)無(wú)處可歇，只好找到馬長(zhǎng)江(王戈 飾)，馬長(zhǎng)江依舊一副熱情的樣子，給他們做菜，陪他們吃飯。苗永林神色古怪地問(wèn)馬長(zhǎng)江有沒(méi)有記恨他們，又問(wèn)國(guó)內(nèi)警察是不是都走了？馬長(zhǎng)江不動(dòng)聲色地說(shuō)警察都走了啊，還安慰苗永林說(shuō)他們都抓了百十號(hào)人了，不差他們?nèi)齻€(gè)。漸漸的，酒喝完了，馬長(zhǎng)江要出去買酒，德勝緊緊跟著他。結(jié)果他看到站街的美女，一時(shí)起了色心，便讓馬長(zhǎng)江等他一會(huì)兒。德勝一走，馬長(zhǎng)江就立刻去電話亭打電話給陳爾力報(bào)告消息，陳爾力讓他想辦法拖住苗永林等人，他們馬上出發(fā)，凌晨三點(diǎn)進(jìn)行抓捕。

與此同時(shí)，苗永林也在搜查馬長(zhǎng)江的屋子，他發(fā)現(xiàn)了一張紙條，正是陳爾力留給馬長(zhǎng)江的電話，苗永林打了過(guò)去，陳爾力接起電話，苗永林聽(tīng)到陳爾力的聲音，他立刻掛了電話，陳爾力也反應(yīng)過(guò)來(lái)，知道苗永林可能已經(jīng)看出破綻了，便帶著隊(duì)員馬上出發(fā)。

馬長(zhǎng)江和德勝買酒回來(lái)了，他一回來(lái)就被綁住，苗永林質(zhì)問(wèn)他是不是已經(jīng)報(bào)警了？紙條上寫(xiě)的“四海旅館老宋”到底是誰(shuí)？盡管馬長(zhǎng)江被打傷了，可還是保守住了秘密，苗永林一酒瓶將他砸暈，沒(méi)狠心殺他，就急忙逃走。

陳爾力和姚凱(張寧江 飾)他們?cè)谮s去馬長(zhǎng)江家的路上，結(jié)果路口被堵住了，一個(gè)警察加些警車橫在路口死活不讓，陳爾力一眼就看出那是個(gè)假警察。可他們來(lái)不及管了，只好繞路到了馬長(zhǎng)江家，一進(jìn)屋就看見(jiàn)受傷暈倒的馬長(zhǎng)江，苗永林他們?cè)缇蜔o(wú)影無(wú)蹤，陳爾力連忙叫來(lái)救護(hù)車。

第二天，瑪莎找到陳爾力，告訴他謝爾蓋局長(zhǎng)已經(jīng)被停職，弗拉基米爾接任局長(zhǎng)，新局長(zhǎng)中止了和中國(guó)警方的所有合作，包括引渡協(xié)議。陳爾力只好親自去見(jiàn)他一次，想勸他繼續(xù)和中國(guó)警方合作，可弗拉基米爾仍舊不愿意，現(xiàn)在的情況就非常棘手，也就是說(shuō)如果抓到苗永林要將他引渡回國(guó)，需要重新和俄方談判，還需要找到受害人當(dāng)面指認(rèn)他，不然沒(méi)法定罪。

苗永林他們搭上了去另一個(gè)城市的車，半路碰到檢查證件的警察，他們沒(méi)有證件，只好孤注一擲，想制服了警察。苗永林開(kāi)槍打碎車窗，跳窗逃跑，結(jié)果反而被更多警察圍住，耀武和德勝也被抓了。

那堵在路口的假警察就是陶先生安排的殺手，這次他沒(méi)能找到苗永林他們，所以又開(kāi)始了第二個(gè)計(jì)劃。