原來，徐含德和權(quán)醫(yī)官以及土地先生都是一伙的，他們一起商量對策，對于義圣君提到的條件，土地先生認(rèn)為事情并沒有那么簡單，但權(quán)醫(yī)官卻覺得這也是一個成事的好機(jī)會。隨后，徐含德答應(yīng)跟義圣君入宮，但因?yàn)?role>啟晟大君(柳善皓 飾)知道了他的事情，他要義圣君將啟晟大君除掉，義圣君答應(yīng)了這個要求，并立即把消息傳給了母親黃貴人(玉子妍 飾)。
林華凌得知了武矸大君(尹相鉉 飾)在漢陽的消息，這說明他并未繼續(xù)參賽，氣得林華凌直接帶人去找，發(fā)現(xiàn)他跟初月(全惠媛 飾)睡在一起。林華凌詢問武矸大君的想法，他說自己不想當(dāng)世子(裴仁爀 飾)，還準(zhǔn)備納初月為妾，對于這個兒子沒有遠(yuǎn)大志向，林華凌也很無奈，她告訴初月，武矸大君不過是想納她為妾而已，讓她斷了這個念想，但初月卻很執(zhí)著地表示，如果這是林華凌的命令，她可以接受并執(zhí)行，但這份情卻難斷，她還說林華凌是個明理的人，所以才會創(chuàng)立惠月閣。在離開之時，林華凌看到有一個女子在撫摸著懷孕的肚子，臉上洋溢著幸福的笑容，便想起了當(dāng)年自己幫助平民女子的情景，她也因此創(chuàng)辦了惠月閣，而初月就是她所救下的那個女子所生。
成相大君和寶芡君(金珉基 飾)為了證實(shí)樸京優(yōu)中飽私囊，便偷偷跑到樸京優(yōu)尋找證據(jù)，尹清荷看到后給成相大君望見，但二人還是被樸京優(yōu)發(fā)現(xiàn)了，他生氣地趕二人離開。成相大君和寶芡君找到了證據(jù)，便恰恰相反的是，樸京優(yōu)用所賺來的錢幫助村民們還清了的義倉債務(wù)，還創(chuàng)立了自助組織讓居民能夠經(jīng)濟(jì)獨(dú)立，所以二人請求樸京優(yōu)能夠幫助整個國家的百姓，樸京優(yōu)感慨地說他們兩個人都像父親那樣聰明，并同意明日跟他們一起回宮，其實(shí)，殿下早就修書一封，讓他幫助自己挑選世子。尹清荷問起成相大君拿藥給病人后的結(jié)果，他說哥哥雖然過世，但還是感謝當(dāng)初的幫助，尹清荷向成相大君告白，說見到他后會怦然心動，成相大君對這個清秀善良的女子也有了好感，次日，成相大君和寶芡君帶著樸京優(yōu)一起回宮。
黃貴人接到義圣君的消息后，準(zhǔn)備趁機(jī)除掉啟晟大君，黃元亨(金義城 飾)得知消息后非常震驚，黃貴人說出了自己的計劃，讓人活捉啟晟大君并偽造成自殺的現(xiàn)場，自殺的原因是他的女裝身份暴露。黃貴人向殿下稟明了啟晟大君的秘密，還讓高貴人(禹貞媛 飾)拿出那幅畫，這時，林華凌突然出現(xiàn)并索要那幅畫，黃貴人急忙阻止，當(dāng)?shù)钕麓蜷_畫時發(fā)現(xiàn)上面只是一張老虎圖而已，原來，高貴人良心發(fā)現(xiàn)，把秘密告訴了林華凌，林華凌將計就計，調(diào)換了畫像并派人救下了啟晟大君。
啟晟大君醒來以后，林華凌把畫還給了他，讓他必須終生隱瞞此事，啟晟大君說要趕緊通知父王關(guān)于徐含德造反一事，林華凌讓他放寬心，稱殿下早已知情。義圣君把徐含德帶到殿下面前，然后說出了其要謀反的事情，殿下當(dāng)即派人將徐含德拿下，然后指責(zé)義圣君不該把謀反之人帶到他面前，即便是為了完成任務(wù)。不久后，成相大君和寶芡君帶著京優(yōu)回到宮中，殿下非常高興，他問樸京優(yōu)要選誰當(dāng)世子，樸京優(yōu)未當(dāng)場說明，最后有三人入選，成相大君、寶芡君和義圣君，啟晟大君主動把號牌取回，女裝畫一事也告終結(jié)。
林華凌召集了所有嬪妃，將黃貴人由一品貴人降到了四品淑媛，黃貴人因此懷恨在心，她讓義圣君一定要努力當(dāng)上世子，自己也要搶回中殿之位。林華凌還在繼續(xù)著自己的計劃，她讓人偽造了南尚宮的筆跡，然后把她抓來指責(zé)她企圖陷害啟晟大君，最后大妃(金海淑 飾)不得不前來擺平此事。
殿下最后決定要由成均館的儒生來選擇世子，大臣們提出反對意見，因?yàn)辄S元亨有把柄在殿下手里，尹壽光(張鉉誠 飾)又有著林華凌的警告，他們二人表示同意，這項(xiàng)方案便通過了。林華凌得知此事后，并沒有任何動作，申尚宮擔(dān)心大妃和黃元亨等人會在儒生們身上做文章，林華裝表示，那些儒生在世子被選出之前是不能離開那里的。