崔志明(孫浩 飾)想陸蕭(秦俊杰 飾)承認了自盡的罪責，拿著騙保的錢償還了賭債，也分給了郝東郎(毛凡 飾)一部分，之后便經(jīng)常去看望一眼自盡的女兒，但是崔善(鄧家佳 飾)卻毫不知情。崔志明隱姓埋名去外地務工，但是經(jīng)常見到很多一家三口快樂的生活心理很難受，于是打算回家一趟看看崔善他們沒想到馬紅梅已經(jīng)坐牢了，而崔善也在寄宿學校。崔志明決定留下來寶華好崔善，于是將自己賺到的錢叫郝東郎拿給馬紅梅。陸蕭叫崔志明說一下和余生(劉歡 飾)的認識之路，于是崔志明便將他與余生的過往告訴了陸蕭，之后陸蕭回去便給大伙開會他已經(jīng)找到了水鬼。

陸蕭對下屬進行了部署去抓捕水鬼，之后便帶著房一彤(李夢 飾)一起去了小白鷺舞團看崔善他們的演出，想要在劇院里面對水鬼進行布控。就在房一彤去衛(wèi)生間的時候偶遇了一個人很像水鬼，于是給陸蕭發(fā)消息，但是因為信號不好消息沒能發(fā)出去。房一彤擔心嫌疑人跑掉便與他搏斗了起來，沒想到被嫌疑人直接背后刺殺放進了廁所里面。而那個人不是別人正式余生易容稱崔志明的樣子對房一彤痛下的殺手。

陸蕭覺得房一彤去廁所很久沒有回去便呼叫，結(jié)果沒有反應，于是想起了余生的話，對于去陶瓷(薛佳凝 飾)那里竟然將刺猬(金賢正 飾)的故事一字不落的都講清楚，而余生講故事的筆記本一個字都沒有，于是陸蕭覺得余生他就是水鬼，他作案就是借刀殺人。

余生安排崔志明以攝影師的身份去給依冰(劉羽琦 飾)測量身材尺寸，之后還在密室里面發(fā)現(xiàn)了依冰被刑訊的證據(jù)，在威脅之下依冰之后便講出了她被程麗君(陳燃 飾)指使陷害崔善的口供。

之后余生便囚禁了崔善，還去找了陶瓷對崔善進一步進行了解，想要用那些手段來操控崔善的心理。之后便對程麗君下手，結(jié)果被姜一然(黃夢瑩 飾)給攤上了，所以程麗君沒事姜一然不幸遇害了。一切都在余生的計劃當中，但是沒想到陸蕭他們在崔善的老宅遇到了林子粹(鐘凱 飾)，所以在酒吧去赴約的不是林子粹而是陸蕭他們，那也就破壞了余生的計劃。在酒吧假裝刺殺余生的事崔志明，但是之后跳入河里逃跑的不是崔志明而是阿水(王添羽 飾)，那個水鬼就是余生阿水和崔志明共同演繹的。陸蕭他們還在一個防空洞里發(fā)現(xiàn)了一個遙控聲控裝置，那些都是余生用來掩飾還有水鬼存在，而他卻在水鬼說話的時候自己也在警察面前的偽裝。