蘇聯(lián)專家撤走之后，工廠里的工人們工作激情大受打擊，大家伙都垂頭喪氣，燦爛看到這個(gè)現(xiàn)狀，她站出來(lái)鼓勵(lì)大家伙自己動(dòng)手研究，她就不信沒(méi)有了蘇聯(lián)專家，他們還生產(chǎn)不出來(lái)機(jī)器了，盡管如此，大家伙的積極性依然沒(méi)有得到調(diào)動(dòng)，要知道在當(dāng)下，沒(méi)有蘇聯(lián)專家的數(shù)據(jù)和技術(shù)支持，自行研究難如登天。

廠部電話打來(lái)，要求漢卿和燦爛參加蘇聯(lián)專家的歡送會(huì)，而且特意囑咐，一定要熱情周到，漢卿聽(tīng)到這個(gè)電話，無(wú)奈冷笑，燦爛認(rèn)為不管怎么樣，也要把該盡的禮數(shù)盡到，這是中國(guó)人的態(tài)度。瓦西里(安德烈-拉澤夫 飾)得意的告訴冬妮婭(白雪 飾)，上級(jí)已經(jīng)同意不再追究她的責(zé)任，而且還答應(yīng)了自己的要求，等回到祖國(guó)，他們就立即結(jié)婚，聽(tīng)到這個(gè)消息，冬妮婭真是五雷轟頂。

冬妮婭要去參加歡送會(huì)，瓦西里知道她不過(guò)是想要再見(jiàn)漢卿一面罷了，他冷言道組織考慮冬妮婭情緒不穩(wěn)定，這次的歡送會(huì)就不讓她去了，自己代表她出席，冬妮婭氣的一時(shí)間想把手里的酒都撒在這個(gè)道貌岸然的偽君子臉上，但是她克制住了自己。

漢卿神情落寞的坐在車間一角，燦爛看到他這樣，上前開(kāi)導(dǎo)他，漢卿沮喪到自己還有很多技術(shù)問(wèn)題想要請(qǐng)教冬妮婭，可是冬妮婭又被禁止參加歡送會(huì)，燦爛決定幫助他們，漢卿很是感激。漢卿想著自己怎么樣才能見(jiàn)到冬妮婭，就在他一籌莫展的時(shí)候，有人來(lái)給他送了一鍋竹筍炒臘肉，看到這盤臘肉，漢卿終于有了主意。金燦爛(蔣欣 飾)在蘇聯(lián)專家樓下力邀瓦西里參加晚上的歡送會(huì)，瓦西里提出一定要常漢卿(佟大為 飾)也參加，不然他不會(huì)去。這時(shí)常漢卿端著用報(bào)紙包著的砂鍋?zhàn)哌^(guò)來(lái)，他說(shuō)姐姐親自做了小菜要送給冬妮婭嘗嘗。

瓦西里當(dāng)然是滿臉的懷疑，漢卿自己隨手拿了一塊肉放在嘴里，瓦西里查看覺(jué)得無(wú)誤，便只能同意燦爛把這道菜拿給冬妮婭，燦爛臨去的時(shí)候，漢卿給她偷偷塞了一包楊梅讓她帶給冬妮婭。瓦西里讓自己的手下看住冬妮婭，自己不在的時(shí)候不允許任何人和冬妮婭有來(lái)往，漢卿悄悄來(lái)到冬妮婭的窗戶下面，他將自己手里的楊梅似乎是無(wú)意間掉在地上，又撿了起來(lái)，這個(gè)動(dòng)作都被冬妮婭看在眼里。

在歡送會(huì)上，瓦西里被漢卿和燦爛纏住，他們千方百計(jì)的想瓦西里敬酒，一時(shí)間瓦西里的酒量也有些招架不住，而此時(shí)冬妮婭看著燦爛送過(guò)來(lái)的那一鍋竹筍炒臘肉，若有所思，她突然想起漢卿的動(dòng)作，明白了漢卿這是在向自己傳遞信息，冬妮婭終于發(fā)現(xiàn)了包砂鍋的報(bào)紙，在上面找到常漢卿做的記號(hào)。冬妮婭馬上配制了堿性液體噴灑在報(bào)紙上，果然報(bào)紙上顯現(xiàn)出常漢卿用隱性筆寫的難題。冬妮婭馬上拿起筆抄寫并解答了難題，直到次日凌晨她才完成。

瓦西里喝多了就趴在了桌子上睡著了，次日晨金燦爛叫醒瓦西里。瓦西里回到住處將帶不走的資料統(tǒng)統(tǒng)燒毀，冬妮婭這時(shí)無(wú)意間發(fā)現(xiàn)瓦西里私藏起來(lái)的常漢卿的三張圖紙。冬妮婭怒斥瓦西里。瓦西里緊張地說(shuō)，這些圖紙上是關(guān)于電力機(jī)車的很重要的資料，對(duì)他們國(guó)家的電力機(jī)車研究有非常有價(jià)值的研究意義，他必須要帶回國(guó)。冬妮婭這時(shí)提出想把自己的筆記本留給常漢卿，瓦西里厲聲呵斥制止。蘇聯(lián)專家終于坐上離開(kāi)的火車，冬妮婭眼巴巴地等著常漢卿來(lái)送行，可常漢卿直到最后一刻也沒(méi)有出現(xiàn)。負(fù)責(zé)安保的金燦爛終于松了口氣，她的責(zé)任就是禁止常漢卿接觸蘇聯(lián)專家。冬妮婭失望地坐上火車，在火車剛剛啟動(dòng)時(shí)，冬妮婭聽(tīng)到悠揚(yáng)的手風(fēng)琴的聲音。

冬妮婭在火車經(jīng)過(guò)一個(gè)拐角時(shí)發(fā)現(xiàn)了站在那里的常漢卿，常漢卿正拉手風(fēng)琴。冬妮婭迅速地將夾著三張圖紙的筆記本扔下火車，瓦西里惱羞成怒卻又無(wú)可奈何?；疖嚰柴Y而走，常漢卿拾起筆記本剛藏好金燦爛就跑了過(guò)來(lái)。

金燦爛聲稱自己看到了冬妮婭扔下的筆記本，常漢卿不得不把本子拿出來(lái)?？杀咀永锏奈淖秩嵌砦?，金燦爛要求常漢卿翻譯給自己聽(tīng)。常漢卿說(shuō)這些都是情詩(shī)，他翻譯給金燦爛聽(tīng)，金燦爛聽(tīng)得面紅耳赤。常漢卿回家后看到了圖紙，但無(wú)論他用什么辦法也沒(méi)發(fā)現(xiàn)筆記本里有任何隱藏的資料。

馮仕高(趙達(dá) 飾)從省里回來(lái)，他第一時(shí)間檢查了瓦西里之前住的地方，他說(shuō)要發(fā)現(xiàn)有沒(méi)有修正主義的東西。馮仕高仔細(xì)檢查了每個(gè)地方，甚至連垃圾桶也沒(méi)放過(guò)。最后馮仕高發(fā)現(xiàn)垃圾桶里的報(bào)紙，他發(fā)現(xiàn)這張報(bào)紙經(jīng)過(guò)清洗了，馮仕高把報(bào)紙收了起來(lái)準(zhǔn)備交到公安(海林 飾)局檢驗(yàn)。

蘇聯(lián)專家的離開(kāi)讓中國(guó)電力機(jī)車的研制限入僵局。所有的技術(shù)人員都沒(méi)了方向感，也沒(méi)有信心。姚工對(duì)常漢卿說(shuō)他們的專家組也可以解散了，再存在下去也沒(méi)有意義，中國(guó)的電力機(jī)車研制也進(jìn)行不了了。