時間來到2016年，劉子光(陳偉霆 飾)在街頭遇見了一個自稱阿瑟(葉瀏 飾)的落魄青年，阿瑟突然看到劉子光胸前戴的一個吊墜。那是劉子光之前在監(jiān)獄練功時無意間打破監(jiān)獄墻壁后掉落出的形狀古怪的黑石頭。機緣之下他決定收留阿瑟。阿瑟殷勤的跑來給黃警官打下手，劉子光與黃警官攀談起來，得知對方也是江北人，兩人的關(guān)系一下子拉近了不少，他極力邀請劉子光到酒吧打工。通過觀察，黃警官很看好正直的劉子光，于是向上司報告，決定將他發(fā)展成自己的線人。

一天，望龍帶著手下來到酒吧喝酒，驚訝地發(fā)現(xiàn)劉子光居然在酒吧打工。他勸說劉子光回江北，這里不適合他，并交給他一筆錢。劉子光卻很有骨氣的謝絕了。望龍無奈，只得告訴他如果他想通了就來找自己，自己隨時收留他。

望龍離開后，黃警官追問望龍身份以及劉子光和望龍關(guān)系，劉子光保持著沉默。黃警官試探著詢問他是否因為販毒和殺人才躲到這里打工，劉子光情緒激動告訴胡警官父親就是被吸毒者殺死的，當(dāng)初考爾比要拉自己入伙，自己因為不肯就范所以受盡虐待。說完他就準(zhǔn)備憤然離去。得知了劉子光的過去，黃警官覺得時機成熟，他主動打開了密室的門，邀請劉子光進去。

在密室中黃警官向劉子光坦誠相見，他告訴劉子光自己是中國警察，來到m國就是為了調(diào)查天使毒品，但是始終打聽不到考爾比的信息。他開門見山要求劉子光當(dāng)自己的線人。劉子光目光閃爍，隨后拒絕了。因為兄弟望龍還在販毒組織，他不想和望龍反目成仇。

劉子光呆呆的坐在房間中出神，思緒一下子回到了當(dāng)年。父親開了一個小店維持生計，在父親生日這天，劉子光給父親買了一個電動剃須刀。當(dāng)晚大雨中劉子光回到家，吃驚地發(fā)現(xiàn)父親倒在血泊之中，他一打聽，得知原來父親被一個吸毒者捅了一刀，最后離開人世。劉子光腦海中不禁想起了胡警官的話語，如果他幫助自己，就是幫助千千萬萬老百姓免受毒品之害。劉子光有些糾結(jié)，還有怦然心動。劉子光思前想后，找到黃警官答應(yīng)當(dāng)他的線人，但條件是讓黃警官保住自己的兄弟望龍。黃警官坦率地告訴他望龍必須受到法律的懲罰，除非他能夠戴罪立功。劉子光提出的第二個條件是希望安頓好阿瑟，黃警官說自己打算送阿瑟到江北讀書。劉子光再無牽掛，隨后他就坐上三輪車，毅然絕然的離開了酒吧。

劉子光來到販毒基地投靠望龍，望龍高興異常，對劉子光非常器重，劉子光也很快獲得了他的信任。不久后劉子光來到黃警官的酒吧，黃警官親手給他做了一碗面，黃警官向他欣慰的講起自己女兒當(dāng)警察的事，說完兩個人相視而笑。

這天，劉子光在販毒基地陪著望龍聊天，他們一起回憶起當(dāng)初剛剛來到m國的滄桑歲月和坎坷經(jīng)歷。劉子光試圖勸說他回頭是岸，望龍卻感慨的說事到如今已經(jīng)不可能回頭。他話鋒一轉(zhuǎn)，突然說出自己親手把妻子殺了，就是因為她不支持自己開發(fā)新型毒品天使。劉子光吃驚地望著他，這一刻，他才覺得昔日兄弟竟然變得如此的陌生和冷血。

劉子光來到酒吧，頹然告訴黃警官自己覺得望龍變了。黃警官直言如果望龍變了，那么誰也救不了他。劉子光心中已經(jīng)有了決斷，他留下了一個U盤，告訴黃警官里面有馬來西亞毒販信息，同時告訴黃警官考爾比已經(jīng)死了，基地來了新的老大，自己會想方設(shè)法打聽清楚。

在販毒基地，望龍和劉子光比賽拆裝手槍。望龍忽然得到手下報告，他臉色一變，逼視著劉子光質(zhì)問他馬來西亞客戶被警方抓了，是否是他走漏了消息，巧的是劉子光昨晚剛好出去了。劉子光強裝鎮(zhèn)定，辯解說僅僅是巧合。這時望龍接到一個電話，他手持手槍，面色陰冷緩緩走向劉子光，冷漠的告訴他酒吧老板真實身份是一名中國警察。劉子光心中一驚，黃警官的身份肯定已經(jīng)暴露。望龍死死盯著劉子光，劉子光絲毫不露怯，反問望龍是否不信任自己。望龍冷笑著要求劉子光陪自己走一趟，自然一切水落石出。

望龍帶著手下以及劉子光來到酒吧門外，他把一把手槍遞給劉子光，勒令他在三分鐘之內(nèi)殺掉黃警官，自己就相信馬來西亞客人身份泄露事件和他無關(guān)，否則自己也保不了他。時間飛快的流逝，望龍一開始還輕松地吹著口哨，忽然聽到了尖銳的槍聲。他再也無法淡定，立刻帶著手下沖進酒吧，一眼就看到倒在血泊中的黃警官。得知劉子光親手殺掉了黃警官，望龍親熱地摟著面如死灰的劉子光，對他的嫌疑也頃刻間土崩瓦解。

不久后，望龍派劉子光參加毒梟們的公海交流大會，在一艘高端游艇上，劉子光忽然接到望龍電話通知他快走來了大批警察。劉子光來到甲板一躍而下跳進了海中，不料腦袋重重的撞上了礁石，殷紅的鮮血頓時冒了出來。