高晨(嚴(yán)屹寬 飾)反復(fù)索要照片上特務(wù)的正面照片，可手下支支吾吾的表示沒有正面，而且那人當(dāng)時(shí)拉響了手雷，炸得面目全非。高晨頓時(shí)勃然大怒，不顧丁主任要視察，怒氣沖天的出門去。高晨要一個(gè)確定，一個(gè)答案。

高晨馬不停蹄的來到晗芝的公寓，不顧呂母(李穎 飾)的阻攔沖進(jìn)門內(nèi)開始翻找晗芝的衣物，發(fā)現(xiàn)丟失的，與照片上出現(xiàn)的，絲毫不差。呂母看高晨驚慌失措的樣子，聯(lián)想到晗芝確是一夜未歸，也有些擔(dān)憂起來。

所有的證據(jù)都向高晨傳遞著一個(gè)訊息：照片上死去的女人是呂晗芝(宋軼 飾)。那個(gè)自己用生命保護(hù)的女人，高晨只覺得胸口透不過氣。

金棠(黃靖芯 飾)的死，令壽民難過，令林燦榮惋惜。林燦榮之前還考慮讓壽民做說客將金棠拉入自己的秘密小組內(nèi)。可事已至此，卑劣的林燦榮此刻借金棠的死更進(jìn)一步挑撥壽民與天木的關(guān)系。稱金棠被捕是因?yàn)樘炷緫嵑扌孤蹲约盒雄櫟膲勖瘢辖唤o丁主任一份上海行動(dòng)小組成員名單，其中主要針對(duì)壽民的小組。這讓壽民頓時(shí)以為是天木對(duì)自己的報(bào)復(fù)行動(dòng)，對(duì)軍統(tǒng)的仇恨因?yàn)榻鹛牡乃栏訚夂窳恕?/p>

天木樂滋滋的以為交出了投名狀，就能保自己高枕無憂。天天在七十六號(hào)逍遙快活的等著前往日本?？伤f萬沒想到事情已經(jīng)發(fā)酵到他無法控制的地步。

林燦榮已經(jīng)十分懷疑天木的忠誠(chéng)度，主動(dòng)面見天木，要求重?cái)M一份投名狀。天木站立一旁聽著林燦榮威脅的話渾身冷汗?？聪蛞慌缘母叱?，心中有了打算。于是在塞回給高晨的筆中藏著一張紙條。待高晨回到房間，打開鋼筆，紙條上只有三個(gè)字，是他魂?duì)繅?mèng)繞的人名——呂晗芝。

晗芝失魂落魄的回家，從母親口中得知高晨來找過自己的事。心里充滿痛苦與難過。剛拿起聽筒想給高晨報(bào)個(gè)平安，思前想后，還是作罷。高晨已是美鳳的男友，索性，斷個(gè)干凈。

高晨找到天木，天木自負(fù)的以為用晗芝的消息能換一個(gè)平安。高晨看著天木丑惡的嘴臉，心里充滿仇恨，卻要裝作云淡風(fēng)輕，不敢表現(xiàn)晗芝在自己心中的位置。天木不顧高晨愿不愿意聽，把自己當(dāng)初安排晗芝潛伏到高晨身邊的一切悉數(shù)道來。高晨若無其事的表現(xiàn)讓天木頓時(shí)不知道晗芝這顆棋子究竟值不值金價(jià)。經(jīng)受了高晨一番恐嚇，這個(gè)答案顯然成了否定，天木感到心如死灰。

高晨走出門來，看到偷溜進(jìn)來的壽民，心里知道壽民肯定為殺天木而來。于是暫且放下個(gè)人情感，故意調(diào)走巡查部的人，給壽民充裕的轉(zhuǎn)移時(shí)間。有了高晨的幫助，壽民一路順利，進(jìn)到天木的房間。壽民對(duì)軍統(tǒng)對(duì)上司本還留有半絲情念，可天木絲毫不知悔改，甚至對(duì)金棠的死毫不在意，徹地激怒了壽民。

壽民兩槍擊中天木后背，卻沒要了天木的命。高晨在一旁看著殺死心愛人的罪魁禍?zhǔn)椎瓜拢睦飬s只有悲涼。高晨回頭和林燦榮稟報(bào)天木已經(jīng)失去利用價(jià)值，言下之意要斬草除根。林燦榮也猜測(cè)到刺殺的人很可能是壽民，只好順?biāo)浦?。也算賣壽民一個(gè)人情，為了讓壽民日后更加忠誠(chéng)。

林燦榮一直看重高晨的能力，眼下美鳳又對(duì)高晨喜愛有加。林燦榮想趁熱打鐵，將高晨拉攏來做上門女婿。于是更加不允許高晨拒絕美鳳邀請(qǐng)他到家中做客的事。

美鳳來到晗芝住處，也邀請(qǐng)晗芝上門做客，共慶中秋。晗芝看著美鳳身邊的人，怒火在心中燃燒。遙想就是這些劊子手殺死了金棠，心中的仇恨久久無法平息。更令晗芝痛惜的是美鳳無所謂的態(tài)度，對(duì)生命的漠視，對(duì)抗日的漠視，對(duì)英雄的漠視。兩個(gè)親密無間的姑娘第一次產(chǎn)生了間隙，晗芝看著這個(gè)滿腦子是酒宴歡唱，風(fēng)花雪月的大小姐，臉上天真無邪的表情感到非常諷刺。兩人的路，似乎逐漸背道而馳。