在美生(鄭雄仁 飾)等人的逼問下，美室(高賢貞;金宥真; 飾)承認了毗曇(金南佶;樸智彬; 飾)是她和真智王的兒子炯宗而毗曇卻向德曼撒了謊，隱瞞了他與美室的關(guān)系。此時身在大耶城的美室一伙正和德曼一伙戰(zhàn)事對峙，戰(zhàn)事一觸即發(fā)。大耶城是易守難攻之地，德曼愁眉不展。此時，竹方(李文植 飾)提議利用徐羅伐地勢，向公主獻策用水淹的方法，但是由于季節(jié)缺水而不能實施。此時毗曇又獻計，利用竹方所說信息，提議反其道而用之，將大耶城的水源下毒，逼出美室。不過，德曼卻讓大家只放出“下毒”的風聲，讓大耶城的人陷入混亂狀態(tài)，并不是真正的下毒。隨后，德曼卻一反眾人的反對，向美室提出了講和……毗曇單獨會見美室，一聲“母親”讓美室的心出現(xiàn)難以察覺的波動，撫上毗曇肩部的手也在微微顫抖……而此時的大耶城由于下毒的傳言而人心惶惶。德曼一方已做好作戰(zhàn)準備。國境速含城軍政呂吉贊率領(lǐng)兩萬精兵向大耶城進發(fā)，支援美室。但是，美室卻讓其收兵返回速含城堅守國境線。美室坐上了龍椅，召見薛原(全盧民 飾)郎一人，開始吩咐后事