呂修文(史光輝 飾)本想帶隊(duì)去打日軍的軍火庫，沒成想這是前田(阮巡 飾)設(shè)下的圈套，呂修文與跟著他的戰(zhàn)士們被抓。前田之前從田寬一郎(劉紫鳴 飾)處得知的情報(bào)為武忠義(王挺 飾)是個(gè)會(huì)講日語的領(lǐng)導(dǎo)者，因此呂修文被前田誤認(rèn)為是武忠義，于是前田四處放話讓八路軍拿宮成大造來交換八路軍隊(duì)長。小四川(蘇茂洋 飾)回去把這一消息告訴武忠義，武忠義知道日軍抓著呂修文不放是因?yàn)檎`把呂修文當(dāng)成自己，只有讓日軍發(fā)現(xiàn)自己抓錯(cuò)人，呂修文才能脫離險(xiǎn)境。

前田和小泉(朱瑞祥 飾)向呂修文表明要合作的意圖，呂修文諷刺小泉太蠢，有這種人當(dāng)自己的敵人，實(shí)屬侮辱自己的智商。小泉被呂修文激怒，但又不能對(duì)呂修文動(dòng)手。武忠義找陳祖壽(李大光 飾)幫忙，他想通過陳祖壽把呂修文不是武工隊(duì)的隊(duì)長一事透露給前田，陳祖壽有些猶豫，不知道自己是否該參與此次危險(xiǎn)的任務(wù)。等武忠義走后，顧仙(張一鸞 飾)勸陳祖壽別再猶豫，有能跟八路軍合作的機(jī)會(huì)又何必為日軍賣命，日軍根本不把中國人當(dāng)人看，繼續(xù)做漢奸只會(huì)里外不是人。

前田單獨(dú)審問呂修文，呂修文一口咬定自己就是武工隊(duì)隊(duì)長武忠義，前田卻反而更加懷疑呂修文的身份，畢竟真的武忠義可能不會(huì)這么快地承認(rèn)自己的身份。前田把呂修文身份可疑之處告訴小泉，小泉讓他繼續(xù)去找武忠義，這樣也算是將功補(bǔ)過。日軍把牢里的人們帶出來放風(fēng)，陳祖壽指著呂修文便問他為何來了這里，呂修文被他說得一頭霧水。陳祖壽繼續(xù)自己的獨(dú)角戲，他聲稱呂修文是自己妻子的弟弟，也就是自己的小舅子，幾年不見沒想到小舅子去當(dāng)了八路軍。生氣的陳祖壽拿起槍就對(duì)準(zhǔn)了呂修文，幸虧周圍日軍保護(hù)及時(shí)，才避免擦槍走火。

前田看陳祖壽如此堅(jiān)持地說呂修文是自己的小舅子，便放了呂修文，讓他同陳祖壽一起回家。盡管呂修文跟著陳祖壽回了家，前田卻派了幾名日軍跟蹤他們。呂修文和陳祖壽、顧仙一起吃飯，他謝過二人的救命之恩。武忠義預(yù)料到陳祖壽的身份會(huì)暴露，前田也肯定會(huì)派人跟蹤，他們讓夫婦倆假裝遇襲，引門外的便衣日軍進(jìn)來，三湖再將其一網(wǎng)打盡。

故意一個(gè)人出門的呂修文回到趙家莊，前田趕緊帶人前往趙家莊，日軍來到呂修文之前來過的小院里。他們透過窗子看見房間里有類似于宮成大造的身影，日軍闖進(jìn)去后卻被炸藥炸個(gè)粉碎。武忠義帶領(lǐng)武工隊(duì)在日軍管轄區(qū)域內(nèi)活動(dòng)了三個(gè)月，正是這三個(gè)月才讓根據(jù)地修整好，根據(jù)地政委表示根據(jù)地的部隊(duì)可以與日軍正面沖突了。