李世民(杜淳 飾)來到工地，卻聽民工說再鬧水鬼，所以才有勞工不斷死去。李世民答應定要查明此事。麻叔謀(周仲 飾)不想李世民插手此事，將壯丁還給李世民。李靖(管羽 飾)取到死者毛發(fā)，帶回研究發(fā)現(xiàn)，勞工是吸入毒氣而死。李世民當下決定，晚上再去工地一趟。

李密(吳慶哲 飾)安排壯丁混入勞工之中，故意攜毒香而入。李世民在民工棚中果然查到毒香，抓獲李密安排的壯丁，麻叔謀驚。李密又見麻叔謀房中有小孩衣物，皆已殘破，問及近來丟失小孩一事，麻叔謀搪塞。李世民言皇上不日即到，此事交與皇上處理。

李元霸(王寶強 飾)從觀中逃回家中，與李建成(張粟 飾)比武，聞聽雷聲，狂性大作，差點將李建成打死，幸好李世民出手相救。李淵(寇振海 飾)一氣之下，將李元霸關入鐵籠之中。

楊廣(富大龍 飾)從宮中出發(fā)，前往山西晉陽。宇文化及(徐少強 飾)故意不通知李淵接駕，使得楊廣對李淵有些不滿。然及楊廣至行宮中，見行宮精致美妙，便也消了氣。宇文化及誣陷李淵行宮早已建好，有謀反之心，李淵大駭，不知如何辯解。然李世民鎮(zhèn)定自若，拔釘驗銹，證明行宮確為新建。楊廣見李世民一表人才，賜白銀萬兩，并封他為秦王。李世民稟楊廣運河工地勞工暴斃一事，楊廣宣李密與麻叔謀對峙公堂，李密直言毒香為麻叔謀為謀私利所為，又言麻叔謀喜吃孩童一事。楊廣怒斬麻叔謀，升李密為開河總管。