天下無刀城，刀冽香(代斯 飾)和刀無暇(亓航 飾)在飲酒，暗夜絕(龔蓓苾 飾)的話讓刀無暇心有所動，他告訴刀冽香，自己可以放雷驚鴻(張赫 飾)一條生路，前提是雷驚鴻今后必須永遠臣服于天下無刀城，刀冽香告訴哥哥，雷驚鴻不會答應(yīng)的，刀無暇卻旁敲側(cè)擊，如果雷驚鴻念著她的情分也許會歸順無刀城的。

雷驚鴻在光天化日下進了天下無刀城管轄的段雷莊，他打著祭拜的幌子，想再見刀冽香一面，刀冽香去見了他，勸雷驚鴻跟自己回?zé)o刀城，雷驚鴻很為難，天下無刀城殺了霹靂門那么多弟子，如果回到天下無刀城，列祖列宗都不會放過他的。隨后刀冽香在雷驚鴻的酒中放了化功散，雷驚鴻昏倒后被刀冽香帶回?zé)o刀城。雷驚鴻暫時武功盡失，他質(zhì)問刀冽香下毒的目的，刀冽香冷靜勸他，他哥哥不會那么快就放手的，為了讓他活下來只能出此下策。

鳳凰(龍政璇 飾)猜測雷驚鴻也許被擄到天下無刀城，她落寞地坐在段雷莊門口，天下之大，竟沒有自己的容身之處，品花樓里閱盡天下豪門闊少，心里唯獨放不下雷驚鴻。黃琮(孫曉倫 飾)勸她可以送她回烈火山莊或者江南，鳳凰呆呆地坐在那里，她暫時哪里也不想去。

姬驚雷(陳燁林 飾)來到楓院，他鼓勵戰(zhàn)楓(張彬彬 飾)要重新振作起來，戰(zhàn)楓提起刀來到烈火山莊地牢，想和裔浪(樊驛寧 飾)一起用死向老莊主謝罪。看著戰(zhàn)楓架在自己脖子上的刀，裔浪驚慌失措，他提出可以告訴戰(zhàn)楓一個有關(guān)他生父的秘密，來換自己一命。隨后裔浪告訴戰(zhàn)楓，烈明鏡(肖榮生 飾)才是他的親生父親，戰(zhàn)楓的親生母親是山莊內(nèi)一個舞姬，那個舞姬有一雙藍色的大眼睛，所以戰(zhàn)楓的眼睛是藍色的。當年為了保護戰(zhàn)飛天(王璐 飾)的女兒，烈明鏡親自將自己的兒子與之掉了包，烈如歌(迪麗熱巴 飾)的親生父親其實是戰(zhàn)飛天。

猶如晴天霹靂，戰(zhàn)楓聽到裔浪講的秘密，他失魂落魄地跑到烈明鏡的靈位旁，自己屢屢想害死的竟然是親生父親，他永遠都不能原諒自己。烈如歌聽聞戰(zhàn)楓放走裔浪的消息后，去靈堂前找戰(zhàn)楓，戰(zhàn)楓坐在冰冷的地上，告訴烈如歌，自己所做的每一件事情烈明鏡都知道，他屢屢放過自己，屢屢對他抱有希望，但他就是不肯說出真相。烈如歌不明白他想說什么，急的崩潰大哭，銀雪(周渝民 飾)趕來抱住烈如歌，告訴她烈明鏡才是戰(zhàn)楓的親生父親，當年暗夜羅(賴藝 飾)癡念自己的師姐暗夜冥，后來看到師姐竟嫁給了戰(zhàn)飛天，便大闖烈火山莊要帶走師姐，戰(zhàn)飛天與之交戰(zhàn)身上受了重傷，為了保護戰(zhàn)飛天的孩子，烈明鏡將一同出生兩個嬰兒掉了包。戰(zhàn)飛天不想連累烈火山莊一千三百多名弟子的性命，于是自盡。暗夜冥看到滿身是血的戰(zhàn)飛天，心疼不已，暗夜羅執(zhí)意要帶暗夜冥跟自己回暗河宮，他拿出暗夜冥當年送自己的發(fā)釵，讓暗夜冥嫁給他，看到這個癡狂如魔的暗夜羅，暗夜冥一氣之下將發(fā)釵插進暗夜羅的額頭，隨后自刎。

戰(zhàn)飛天和暗夜冥都死了，幸虧銀雪及時出現(xiàn)搶走了暗夜羅懷里的孩子，戰(zhàn)楓才得救。為了保護烈如歌，守住烈明鏡的調(diào)包之計，銀雪封印了烈如歌三年，三年中烈如歌只是昏睡，不會蘇醒，他告訴烈明鏡：暗夜羅身受重傷需要閉關(guān)十九年，待十九年他出關(guān)之后一定會血洗烈火山莊，銀雪向烈明鏡提出待暗夜羅出關(guān)之后，便要帶烈如歌走，這就是他和烈明鏡的“十九年之約”。

戰(zhàn)楓知道事情來龍去脈之后要找暗夜羅報仇，銀雪拉住了他的胳膊，提醒他：烈明鏡寧可自己死也要護他和烈如歌的安全，現(xiàn)在以戰(zhàn)楓的武功根本不是暗夜羅的對手，不僅白白犧牲，烈如歌也會有危險，況且暗夜羅知道烈如歌是暗夜冥的女兒，一定不會善罷甘休的。說完，銀雪讓戰(zhàn)楓三日后到梨園找他，報仇的事情從長計議。