王亮(谷智鑫 飾)把小飛鏢遞給大虎，告訴他有高人出手。王亮決定避開大路，改走小路，大虎很不情愿地跟上。

路上，大虎絆了一跤槍走火，驚動了運物資的鬼子追來，二人鉆進路邊柴草垛，鬼子卻從柴草垛里搜出一起乘車的父子，在兩人鉆出草垛間，一群鬼子斃命，父子倆也消失。

坂本對晉東大掃蕩沒成效不滿，令確保防衛(wèi)，確保即將趕往前線的部隊順利通過晉東地區(qū)。

王亮和大虎在茶攤偶遇二小隊隊長呂沉舟(焦小雨 飾)，雙方合力教訓(xùn)一群漢奸。幾人結(jié)伴同行，行進至大茂山腳下，被負責(zé)會議外圍警戒的游擊隊攔住，沒有明確身份之前又是一番較量，這些能征慣戰(zhàn)的游擊隊員們輕易敗在武工隊員們手里，心服口服。

當(dāng)所有武工隊員們都集結(jié)在總隊長面前的時候，唯獨缺了一小隊的代表，這時，那對父子又出現(xiàn)了，原來他們就分別是一小隊的隊長及隊員，并且二人是在所有外圍警戒毫無察覺的情況下悄悄上山的，王亮不禁概嘆武工隊里都是高手。

總隊長宣布的戰(zhàn)略目標(biāo)就是一舉消滅即將支援前線作戰(zhàn)的日本精銳部隊，王亮小隊所承擔(dān)的任務(wù)艱巨。

趙莊內(nèi)，方佳(趙子惠 飾)匆匆趕來，說收到消息，有大批鬼子正在王亮他們回程的路上抓壯丁，大家急忙趕去接應(yīng)。

王亮和大虎果然在趙莊附近看到了抓人的鬼子兵，看著他們押著一群婦女，兩人決定解救。