寧王(張鑫 飾)私自和漠北小王子(王梁雙全 飾)見了面，并與小王子達(dá)成了協(xié)議，設(shè)計(jì)共同謀害大明皇帝(郭家豪 飾)。劉松(王彥霖 飾)追隨陳安安(李金銘 飾)，不料陳安安為了尋小山羊誤入漠北軍營。陳安安找到“羊貴妃”之時(shí)，意外發(fā)現(xiàn)寧王與小王子勾結(jié)的罪證，陳安安驚慌失措，無處躲藏正被寧王望見并被其指認(rèn)為奸細(xì)，陳安安陷入了險(xiǎn)境，小王子派人追殺安安，劉松等人及時(shí)趕到救出了安安，追隨劉松而來的柳若馨(姜妍 飾)誤認(rèn)劉松為奸細(xì)，她把自己撿到的飛鴿傳書的紙條以及自己的分析一并告訴了朱一品(李佳航 飾)，卻被朱一品否定。

陳安安回到軍營，立即啟奏皇帝表明奸細(xì)是寧親王，皇上卻以污蔑臣中功臣，在行軍期間擾亂軍營為罪要凌遲陳安安。劉松和朱一品皆求情未果，朱一品只能施計(jì)說“羊貴妃”為千年難遇的牧羊神，能準(zhǔn)確的找到奸細(xì)，并令人畫了眾多畫像，趁機(jī)把吸引山羊注意的草藥抹在寧王的畫像上，果然“羊貴妃”在寧王畫像前停留。皇上見狀有些為難，再加上劉松的求情，所有最后只能無奈暫時(shí)放了陳安安。

皇帝出征聽信寧王的讒言率少量人馬帶著朱一品和劉松進(jìn)山，攻打漠北所謂的老弱殘兵，不料中了漠北小王子的埋伏，劉松和朱一品都十分緊張皇上卻顯得淡定自若，并跟一品等人聊天，原來他早已在放飛鴿子的時(shí)候通知聶紫衣(付余幸子 飾)護(hù)駕，柳若馨也率眾多官兵及時(shí)趕到。漠北小王子這才發(fā)現(xiàn)博爾忽悠(尹澤強(qiáng) 飾)是大明錦衣衛(wèi)之人，深知自己逃脫不掉欲跳崖自殺，被聶紫衣踹到樹上，綁回軍營。

一品想到之前被自己審死的刺客分析得出刺客并不是漠北之人，他懷疑此事為同舟會(huì)有關(guān)。柳若馨聽到一品的分析疑惑不解欲回京，被朱一品邀請(qǐng)同去實(shí)施皇帝交給自己和劉松的密令去往大同。

皇帝和寧親王下棋卻彼此都醉翁之意不在酒，聊天之際，皇帝表明自己已經(jīng)不再信任寧親王。太監(jiān)進(jìn)來宣讀圣旨皇帝把寧親王發(fā)配到宣化以北并表示沒有皇帝指示禁止入京。寧親王氣憤不已預(yù)借拿圣旨之際行刺，不料劉松從后中簾中出來將其制止，寧親王的刺殺并沒有得逞。