邱老板把他的在臺灣的生意交給了阿忠和天生，回上海去了。阿珠把玉琴搞到的張金源(王中皇 飾)“秘密”文件，交給天生和阿忠。張金源又到天生那里懇求，麻痹天生和阿忠，使二人更加相信張金源落魄。病重的陳父與義子阿牛仍在山林居住，生活很困難。張金源、阿春為玉琴抄去假文件而高興，還故意在陳母面前裝出可憐相，使陳母也信以為真。阿春使計(jì)騙過了玉琴。心蓮在守林人房中找到陳父，陳父病情嚴(yán)重，心蓮把他送到醫(yī)院。陳父告訴心蓮，一定要警惕張金源，不要輕信他的計(jì)劃，叫心蓮快去告訴天生，可能有陰謀。