在亞茨拉斐爾(麥克·辛 飾)、尼娜(尼娜·索珊婭 飾)和麥琪(瑪吉·瑟維斯 飾)(米蘭達·理查森 飾)抵御惡魔的同時，克勞利(大衛(wèi)·田納特 飾)發(fā)現(xiàn)了加百列(喬·哈姆 飾)失蹤的原因：他拒絕支持第二次世界末日的嘗試，因此被降職為大天使，并被抹去了所有記憶?？藙诶氐綍?，亞茨拉斐爾已經(jīng)成功擊退了惡魔，并意外地向地獄宣戰(zhàn)。別西卜(謝莉·康恩 飾)出現(xiàn)了，并透露加百列的記憶被藏在了加百列隨身攜帶的盒子里的蒼蠅里。加百列的記憶恢復了，包括他與別西卜的戀情。他和別西卜選擇放棄天堂和地獄，前往半人馬座阿爾法星。梅塔特隆來到這里，向亞茨拉斐爾提供了加百列以前的職位和恢復克勞利天使身份的能力。亞茨拉斐爾告訴克勞利，他打算接受梅塔特隆的提議?？藙诶埱髞喆睦碃柡退黄鸱艞壧焯煤偷鬲z，就像加百列和別西卜所做的那樣。最終，亞茨拉斐爾離開地球（和克勞利）去天堂工作，梅塔特隆告訴他，他的任務是執(zhí)行"第二次降臨"。