皇太極(唐國強(qiáng) 飾)和莊妃(牛莉 飾)決定微服南下，摸清大明底細(xì)。袁崇煥(張孝中 飾)對(duì)吳三桂(丁海峰 飾)的戰(zhàn)功大大渲染一番，并故意派吳三桂押送其父親吳襄進(jìn)京接受處置，為的是以吳三桂的戰(zhàn)功減輕吳襄的罪責(zé)。吳三桂向父親表明愛上一個(gè)“宮女”（此時(shí)他還不知道這個(gè)“宮女”叫陳圓圓(張瀾瀾 飾)），父親說那個(gè)“宮女”一定是皇上的女人！袁崇煥為了說服皇上“以戰(zhàn)求和”，寫了一封信讓吳三桂進(jìn)京交給皇上身邊的王承恩(王剛 飾)。王承恩在老家青龍鎮(zhèn)為老父掃墓，正巧皇太極的左右臂范仁寬也回老家青龍鎮(zhèn)看望父母，得知父親已被清軍打死，去父墳掃墓，正遇在墓邊等候多時(shí)的王承恩。王公公勸范仁寬歸順大明朝廷，未果，轉(zhuǎn)而又希望范仁寬能在“關(guān)鍵時(shí)刻”勸說皇太極與大明講和。