呂洞賓(馬景濤 飾)知道自己沒了法術(shù)，想放孔明燈向太上老君(戴鵬 飾)求救，穿山甲(謝韶光 飾)放火燒燈。呂知道這一切都是山甲的陰謀詭計。呂府，六仙的行為一日比一日怪異。呂找眾仙幫忙，皆遭拒絕。呂迫不得已，只得找眾仙中最聰明的韓湘子幫忙，不想湘子乃是穿山甲所變，呂竟連他的“幻影大法”也沒看出來。穿山甲想盡辦法討仙姑的歡心，仙姑居然收了山甲做徒弟，還要跟他合作做什么鴛鴦豆腐腦。穿山甲問呂看見他跟仙姑在一起是否心里不舒服，穿山甲帶呂去了城門，只見尸橫變野、死傷無數(shù)。穿山甲說他就是要逆天而行，要遼兵贏宋兵敗，還要嫁禍呂，讓眾人以為這一切都是呂洞賓所為。孫影(翁清海 飾)找呂，要他想辦法救湘子，因為湘子約了孫影次日要一決生死。呂恐怕眼前的孫影又是山甲所變，半天沒吭聲。孫影急得沒辦法，決定明日應(yīng)戰(zhàn)。呂叫孫影把他師傅孫悟空(翁清海 飾)找來，呂將山甲的“陰險”全盤托出。仙姑跟穿山甲去了荷花池賞花，呂苦尋不著。椿樹精(王裕香 飾)說穿山甲過河拆橋、薄情寡義，要呂好好哄她，否則她是不會說出何仙姑(畢娟娟 飾)(鄭秀珍 飾)在哪里的，又提醒呂若是去晚了，何很可能會失身的。呂無奈，花了一個時辰幫椿樹精垂背，又違心地說了椿樹精漂亮，終于得到了答案。呂府，中了血咒的六仙已經(jīng)一團亂了。