賓比在特技表演中發(fā)怒造成節(jié)目中斷，馬戲團(tuán)老板錦毛鼠很快發(fā)現(xiàn)玩具滯銷，于是親到森林中砍伐石楠樹，碰巧樹上生著的人型果裂變出會唱歌跳舞的木偶娃娃，并給它取了個名字叫"薩妮"。薩妮精彩的表演帶旺了錦毛鼠的玩具生意，同時也另賓比的表演機(jī)會越來越少，賓比也因此而非常嫉妒薩妮。為了森林生命的延續(xù)，樹人王追到馬戲團(tuán)搶奪木偶娃娃。一直對木偶娃娃大感好奇的威威貓潛到幕后制止樹人王，追到森林中卻發(fā)現(xiàn)樹人王神秘消失。賓比受錦毛鼠責(zé)備，只身到森林中尋找木偶娃娃，碰到同樣追尋而來的威威貓。威威貓戰(zhàn)勝樹人王，得知賓比是樹妖的驚人真相。為防賓比殺害薩妮，威威貓在樹人王指示之下找到錦毛鼠的地下工廠，終于發(fā)現(xiàn)一切都是錦毛鼠破壞森林造成的。賓比在憤怒之下重獲魔力，將工廠中的木偶娃娃玩具全部變成賓比軍團(tuán)，和紅貓展開劇烈的搏斗。在地面上，賓比露出真面目要殺錦毛鼠，木偶娃娃看到大哭，天空頓時下起酸雨淋潰賓比軍團(tuán)，樹人王壓住賓比，并將賓比和薩妮帶了回去。森林恢復(fù)了生機(jī)，萬木復(fù)春。