故事發(fā)生在1949年夏末秋初。一條罪惡的電文在夜空中游弋：“藍(lán)煙計(jì)劃”已經(jīng)總裁批復(fù)，督導(dǎo)專員江豚將抵達(dá)霧都全權(quán)督辦此事，江豚派人馬上聯(lián)系霧都地下黨組織。霧都是長(zhǎng)江中下游重要的交通樞紐，也是西南最大的工商城市，身為特別行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的杜江南(楊鶴云 飾)下令查出藍(lán)煙計(jì)劃的具體內(nèi)容，摧毀敵人的陰謀。各方人馬都在蠢蠢欲動(dòng)。

霧都警備司令羅文昌(寧曉志 飾)接電后，令副司令徐子健(敖楊 飾)立刻槍決在押的共產(chǎn)黨嫌疑犯。為人正直的徐子健勸姐夫不要濫殺無辜，羅文昌狡黠地表示正好借“藍(lán)煙計(jì)劃”鏟除異己。

與此同時(shí)，解放軍二野敵工部也截獲了敵人的電文，代號(hào)藏獒的情報(bào)處長(zhǎng)廖大江(姜志剛 飾)受命趕赴霧都，協(xié)助地下黨了解“藍(lán)煙計(jì)劃”具體內(nèi)容并摧毀敵人的陰謀。十分湊巧，江豚與藏獒將于同日同車抵達(dá)霧都。地下黨負(fù)責(zé)人老楊(杜秀軍 飾)命令行動(dòng)隊(duì)長(zhǎng)杜江南率隊(duì)狙殺江豚，派交通員櫻桃接應(yīng)藏獒。偵緝處長(zhǎng)錢耀祖(施展 飾)也得到了密報(bào)，羅文昌命令徐子健和錢耀祖親自迎接督導(dǎo)專員朱長(zhǎng)官(徐洪浩 飾)并緝拿共產(chǎn)黨特使藏獒，國(guó)共雙方都做好了戰(zhàn)斗的準(zhǔn)備。

從廣州開往霧都的火車，風(fēng)流倜儻的方夢(mèng)凱(傅程鵬 飾)在與女列車員調(diào)情，他是霧都商界大佬方敬齋(杜源 飾)的小兒子，原是國(guó)軍連長(zhǎng)，退役到香港大學(xué)讀書，這次與恩師黃河 飾)返回家鄉(xiāng)，準(zhǔn)備繼續(xù)因故中斷的課題研究。

車廂里，剛從蘇聯(lián)留學(xué)回來的董海妹(王曉 飾)一副大小姐的派頭，高鼻子藍(lán)眼睛的保鏢安娜(白雪 飾)更是惹眼。安娜和董海妹開玩笑似的偷拿了車上一名大學(xué)生的戒指，方夢(mèng)凱看破不說破。送餐的女服務(wù)員路過，方夢(mèng)凱看著背影眼熟遂跟了過去。

原來女服務(wù)員假裝送餐混進(jìn)包廂，準(zhǔn)備行刺督導(dǎo)專員朱長(zhǎng)官，正準(zhǔn)備下手的時(shí)候，被保鏢發(fā)現(xiàn)異樣，一路追殺到車頂。朱長(zhǎng)官也意識(shí)到了異樣，派人前去查看。女服務(wù)員陷入了危機(jī)，關(guān)鍵時(shí)刻，方夢(mèng)凱暗中相助，女服務(wù)員這才得以脫身。女服務(wù)員除去偽裝，原來他就是藏獒，也是當(dāng)年方夢(mèng)凱的生死搭檔廖大江。方夢(mèng)凱沒有表明身份，只留下一句：想要活命就不要再繼續(xù)。

方孟凱回到車間，正好遇到大學(xué)生發(fā)現(xiàn)自己戒指不見，想下跪找回自己的戒指。方夢(mèng)凱見其戒指很重要，便略施小計(jì)找回了戒指，大學(xué)生很是感激。原來這大學(xué)生是來霧都找自己女朋友田雨(沈璐 飾)的，前兩年戰(zhàn)亂，他和女朋友分開，此番前來帶的這個(gè)戒指也是家傳寶，為的就是將女朋友田雨娶回家。方夢(mèng)凱聽見田雨的名字之后，大驚失色，據(jù)他所知，這田雨明明就是警備司令的四姨太，大學(xué)生聽聞不肯相信。方夢(mèng)凱還想說什么被宋吉打斷，這才沒有繼續(xù)說下去。

霧都火車站戒備森嚴(yán)，受傷的廖大江引起了特務(wù)的注意，幸好羅文昌的寶貝女兒、霧都大學(xué)音樂老師羅晴萱(張澎澎 飾)趕來迎接，原來她就是地下黨交通員“櫻桃”。

沒等方夢(mèng)凱和宋吉?jiǎng)傋叱龌疖囌?，就撞上了一?chǎng)激戰(zhàn)。杜江南及行動(dòng)隊(duì)員頭戴面具，與徐子健、錢耀祖率領(lǐng)的警備部隊(duì)激烈交火，致使朱長(zhǎng)官身負(fù)重傷。方夢(mèng)凱無意間撿起地上的一把手槍，他不知道這把勃朗寧手槍就是殺害朱長(zhǎng)官的兇器，在宋吉的提醒下，將手槍及時(shí)丟掉了，可惜他拿槍的畫面被徐子健和錢耀祖看在眼里。董海妹將方夢(mèng)凱當(dāng)作了膽小鼠輩。

兩方交戰(zhàn)過后，方夢(mèng)凱帶著宋吉?jiǎng)傠x開了混亂的現(xiàn)場(chǎng)。臨走時(shí)還不忘叮囑那個(gè)大學(xué)生趕緊離開這個(gè)是非之地。

藏獒沒抓到，朱長(zhǎng)官卻丟了命，羅文昌暴跳如雷下令追查兇手。

董震山(王長(zhǎng)林 飾)因?yàn)椴≈刈∵M(jìn)了醫(yī)院，可惜因?yàn)橹扉L(zhǎng)官的病情嚴(yán)重，手術(shù)室被占用了，所以遲遲沒有醫(yī)生前來動(dòng)手術(shù)。董震山一時(shí)之間斷了呼吸，董海妹等人在病床前哭喊。