三圣女的家庭小會(huì)議，派珀告訴了妹妹們長(zhǎng)老佐拉是被里奧所殺，雖然這其中有誤會(huì)，里奧還是深深愧疚，派珀擔(dān)心里奧，她也變得煩躁，魔法都不穩(wěn)定了，家里的電器一一遭殃。里奧見了新的白衣天使，不過在他走之后，天使遭遇了襲擊。失控的魔法很可怕，又有一件電器毀在派珀之手，里奧逃避姐妹們的話題來(lái)到魔法學(xué)校，面對(duì)他的卻是受傷的天使，還有長(zhǎng)老們對(duì)他的懷疑，畢竟他是最后一個(gè)見到白衣天使。里奧告訴了姐妹們白衣天使被害，本來(lái)她是要來(lái)保護(hù)姐妹們的，現(xiàn)在女巫們找線索吧。 菲比和萊斯利看來(lái)要分割倆地了，雖然她們暫時(shí)不想面對(duì)，佩琪潛入了凱勒的家里找線索，卻被他抓個(gè)正著，女巫的來(lái)意早被他看穿，他用血液證明自己不是惡魔，而是聯(lián)邦警探。女巫查到了藍(lán)月亮的線索，而且還讓她們遇到了，女巫在月光下變成了惡魔猛獸，使者被咬傷，還好水晶困住了猛獸。女巫的清醒知道是起因只是藍(lán)月亮，這下里奧的嫌疑可以排除了，長(zhǎng)老們重新信任他，一起商討對(duì)付惡魔。佩琪再次找到了羅迪，他這里倒是找到了線索，凱勒小時(shí)候親身經(jīng)歷了，惡魔猛獸是從古代而來(lái)，從他們身上獲取力量，他的父母便是被它們所殺。 為了不再傷害別人，拍破給姐妹們準(zhǔn)備了籠子，里奧自告奮勇留下來(lái)幫忙，不過他卻被智者派來(lái)的人附身，整個(gè)人便顯得有點(diǎn)異常。里奧的假冒被女巫發(fā)覺，他又開始攻擊長(zhǎng)老們，藍(lán)月亮升起來(lái)，女巫變猛獸襲擊長(zhǎng)老，還好被制止。長(zhǎng)老只相信自己看到的，里奧再次背叛他們，女巫的解釋讓他暫時(shí)相信，姐妹們會(huì)證明給他看。女巫找到了附身里奧之人，不過她們只能眼睜睜看著他被鬼影滅口，不過女巫的化身為狼解除了。昨晚的拒之門外，今天的相擁吻別，萊斯利終究還是坐飛機(jī)離開。鬼影跟上了里奧，女巫證明她的清白，可是現(xiàn)在鬼影也遇到了女巫，里奧該為妻子擔(dān)心了。