歐凱明 飾)向陳立夏(郭曉婷 飾)交代些事后出了門，手里緊握著陳冶冰遺留的紐扣，故意支開跟著自己的徒弟，獨自一人前往憲兵報道部。因為陳冶冰的死，令張?zhí)奖瘧嵅灰?，欲與阮飛舟(孟阿賽 飾)同歸于盡，最終被廖四六(陳奕丞 飾)和阮飛舟殺害。陳立夏匆忙趕來看見全過程，情緒非常激動，陳山河(楊爍 飾)擔(dān)心妹妹會受牽連，仍是強行把她帶離。

日寇暴行，激起了廣州粵劇界同仁乃至全市百姓的憤怒，以金慧榮(曹駿 飾)吹起的小號作為信號，廣東地下黨發(fā)動一次大規(guī)?？谷招麄鞴?，向全市百姓散發(fā)揭露日軍暴行的傳單，打擊了日本侵略者的囂張氣焰。

陳山河戴著面具開槍打死以松本為首的幾名日本人，事后單獨去跟金慧榮見面。金慧榮表示陳立夏不愿離開，源于師父臨走前將皮包交給陳立夏，而這里面全都是師父的心血，接過皮包就等于接下戲院班子。但是陳山河完全在意這些，只想要保護(hù)陳立夏的安危，金慧榮答應(yīng)會盡快帶她離開廣州。

遠(yuǎn)在香港的陳衛(wèi)得知家里出事，立刻跟黃祁全(陳銳 飾)和麥嘯文(張浩天 飾)請辭要回廣州，黃祁全給陳衛(wèi)一筆錢，同時麥嘯文也給陳衛(wèi)發(fā)布了最新的任務(wù)。反觀蔡叔將自己唯一一條紅船交給陳立夏，也想保護(hù)戲班子僅剩的這些人。

待阮飛舟來到戲院時，早已人去樓空，很快想到碼頭還有一艘紅船。陳立夏帶著戲班離開廣州之前，陳山河叮囑陳立夏務(wù)必注意安全。等阮飛舟和廖四六趕到碼頭時，江面上只留下了紅船遠(yuǎn)去的影子。

這次行動在沒有知會鄺慶奎(于震宇 飾)的情況下進(jìn)行，鄺慶奎認(rèn)為以金慧榮為首的共產(chǎn)黨搶了自己抗日的風(fēng)頭，逐漸跟金慧榮生了嫌隙。陳衛(wèi)重回廣州主要有兩件事，一是判斷陳山河是否成了漢奸；二是把電臺順利護(hù)送到廣州。

然而陳衛(wèi)來到接頭地點木棉酒家，剛坐下就覺得有些不對勁，氣氛格外詭異。尤其當(dāng)陳衛(wèi)品嘗木棉酒家的食物，意識到對暗號的廚師遇害，趕緊放下錢，提著箱子快步離開，因此導(dǎo)致日本人在這里設(shè)下的埋伏撲了空。

廖四六很快查到要殺陳山河的人是三國有喜(胡子程 飾)，起初陳山河還不愿相信，直到廖四六提及到藥鋪指標(biāo)，他才意識到日本人狼子野心，從來只有利益，能為利益恩將仇報。同樣阮飛舟也知道三國有喜要殺陳山河，三國有喜倒是承認(rèn)，覺得陳山河并非真心投靠日本人，而且還擋了自己賺錢的路。

三國有喜請阮飛舟幫忙除掉陳山河，他作為交換會提供一個游擊隊采購西藥的線索。而在另一邊，鄺慶奎得意告訴金慧榮自己購置一批西藥，金慧榮擔(dān)心會出事，果不其然，日本人找到他們的位置，造成不小的損失。

廣州城外的木棉酒家，廖四六聽到屬下匯報跟丟了一個客人，敏銳察覺到這個人有問題。陳立夏帶著戲班子到處謀生，結(jié)果在半路被國民黨搶走紅船，令他們無處可去，只能留在當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)。

陳山河回到家看見弟弟很驚訝，陳衛(wèi)親自做了一大桌子飯菜。兄弟二人說起父母的事情，陳山河表示父母若在天有靈，肯定希望他們完成父母的遺愿，為全中國人民的自由而戰(zhàn)斗。陳山河知道弟弟的意思，真誠回應(yīng)自己絕不會當(dāng)漢奸。

陳衛(wèi)通過大哥得知譚耀亨(李乃文 飾)現(xiàn)在過得不好，便去菜艇找他。譚耀亨看見陳衛(wèi)驚喜不已，緊緊相擁，看得菜艇老板有些動容。日本人突襲陳山河的藥坊，以私藏?zé)熗翞橛蓪⑺プ?，陳山河意識到這件事與三國有喜有關(guān)。