王大力(黃永剛 飾)和龍方(左騰云 飾)百無聊賴閑逛到茶莊，錢麗(瑛子 飾)主動搭訕，想趁機從二人口中探聽情報。好色的王大力抓住錢麗的手，被路過的鐘參謀發(fā)現(xiàn)，進行了嚴厲批評，氣得龍方和王大力拂袖而去。而錢麗卻對王大力產(chǎn)生好印象。晨號響起，全體戰(zhàn)士集合點名時，唯獨龍方和王大力貪睡缺席，鐘參謀氣憤地讓孟小飛(孟彥森 飾)去宿舍找兩人，李劍(于震 飾)臉上很是尷尬。龍方和王大力不服劉副團長的管教，劉副團長和鐘參謀一氣之下要開除二人，二人不但不怕，反而表現(xiàn)出一副無所謂的樣子。劉半仙佯裝問路算卦和錢麗搭上話，一起來到茶莊，孟小飛暗中監(jiān)視。林茂盛和劉半仙接上了頭，錢麗告知林茂盛假裝投靠日軍，于是林茂盛把探聽來的情報托劉半仙轉(zhuǎn)給張怡梅(蒙亭宜 飾)。

李劍等人為去意已決的龍方和王大力送行時，孟小飛趕來報告了劉半仙去茶莊的消息。李劍帶上卓久(趙達 飾)前往客棧，打算會會劉半仙。李劍和劉半仙正面接觸后，劉半仙誤以為李劍迷信，稱彼此有緣，約李劍日后有事可去清虛觀找他。劉半仙背著包袱從墻上跳了下來，看看左右無人，悄悄離去。暗中監(jiān)視的孟小飛也是一身便裝，悄悄尾隨其后。兩人消失在黑暗中。張怡梅急忙召見趙金貴(楊錚 飾)，說探子帶來情報說，霍山城的八路軍正在大規(guī)模地征糧和招兵，并準備進行土改。張怡梅想出一條毒計，派出矢野帶領(lǐng)手下冒充八路軍去征糧，征糧是假，制造混亂是真，讓皖南山區(qū)的百姓不再信任八路軍。除了大規(guī)模的征糧，李劍等人也開始迅速找尋藏匿糧食的地點，以備不時之需。