清朝雍正年間，雍正之子弘時圖謀不軌，被雍正賜死。從此，雍正昭告天下不再立太子，待其百年之后，以正大光明大匾之后的遺昭為準(zhǔn)。話說這日，和親王弘晝(張默 飾)（皇上的五兒子）為了釣魚而封路，老百姓怨聲載道。這時從人群中沖出一輛馬車，闖過了路障。官兵追趕上馬車，與一老一少兩位女子打斗起來。正當(dāng)打得不可開交之時，順天府尹岳文匡(林永健 飾)和寶親王弘歷(黃少祺 飾)（皇上的四兒子）及時趕到阻止了爭斗。原來車上的女子老一點的是弘歷的奶媽白姑姑(恬妞 飾)，小一點的是白姑姑的女兒果云果格格(王艷 飾)，車上還有果格格的丫環(huán)桃子(劉慧 飾)。隨后，弘歷把白姑姑一行人送到大學(xué)士福敏(周傳一 飾)找的房子里，大家多年不見有聊不完的話，尤其是弘歷和果格格。十四王爺私通蒙古藩王被雍正帝(張國立 飾)終身監(jiān)禁，而負(fù)責(zé)傳遞書信的富察一家被抄，被抄家之前葉赫布祿把秘密信件取走并殺人滅口，但在逃脫途中被莊親王(姚魯 飾)抓到，并把書信搶走，幸得寶親王弘歷相救。弘歷福晉富察氏為了自己家被抄這件事不連累弘歷，堅決去西山尼姑庵躲避一段時間。莊親王帶弘晝?nèi)ヒ姳卉浗氖耐鯛敚霑兊膬?nèi)心受到刺激，莊親王威脅弘晝，如果不想像十四王爺那樣就必須和弘歷爭斗到底。另一方面，喀喇特沁給朝廷的貢品險些被搶走，在破廟里化妝為蒙古人的葉旭(張鐵林 飾)和葉赫布祿策劃著一件驚天動地的大陰謀。