長林把珠寶送到了馮連長(孫繼堂 飾)家，在路上，突然看到了玉秀，原來玉秀從日本人手里逃出來后，因身無分文，又被騙子拐賣，賣給了有錢的侏儒人。長林單槍匹馬救出了玉秀。兩個人相聚，都不相信是真的。這時，他們又遇到了槍殺學(xué)生的日本人，日本人下令，女人全抓走，男人全槍斃。眼看好容易找到的玉秀，又被日本人抓走了。長林抱著兩個日本兵跳崖。因為倒在日本兵身上，長林所幸撿了條命，但玉秀已不知去向。因無路可走，長林又和關(guān)常富(任大為 飾)回到了八路軍部隊。因想念玉秀，心事太重，長林常一個人發(fā)呆，還常常愛發(fā)脾氣，被疑為腦子有毛病。怕被部隊開除，長林坦承告訴班長自己沒有腦子病，丁班長表示理解。

在戰(zhàn)場上，長林想到師傅和玉秀的遭遇，見到日本人分外眼紅，殺敵勇敢，最后竟連俘虜也要殺，結(jié)果被關(guān)了禁閉。