合唱團(tuán)在學(xué)校引起很大的反響，很多同學(xué)報(bào)名參加。薛士奇(馬瑞男 飾)與幾個(gè)成員展開(kāi)了對(duì)報(bào)名者的面試，其中給大家印象最深的是一個(gè)叫許諾的男生。他看上去年齡偏大，但唱功堪屬一絕。最有趣的是他填寫的簡(jiǎn)歷：每次只要自己唱歌必會(huì)下雨。上高一的時(shí)候參加軍訓(xùn)，教官以為他玩另類不唱軍歌，要求他單獨(dú)補(bǔ)唱，果然這一唱便引來(lái)一場(chǎng)瓢潑大雨……

孫天圣(孫天宇 飾)鐘情于奇幻小說(shuō)，薛士奇將自己的經(jīng)歷以小說(shuō)的形式表達(dá)出來(lái)，要孫天圣幫忙分析男主人公要不要離開(kāi)這個(gè)不夠真實(shí)的世界，孫天圣表示不同的選擇有不同的精彩，是否真實(shí)并不重要，所以沒(méi)必要刻意回到任一時(shí)刻。

千珍(蘇詩(shī)丁 飾)發(fā)現(xiàn)合唱團(tuán)增添了許多新的面孔，責(zé)備薛士奇沒(méi)有經(jīng)過(guò)自己的同意便自作主張，于是解散了新入團(tuán)的成員。接著提出要團(tuán)隊(duì)增強(qiáng)合作精神，首先從同在一張桌上吃飯開(kāi)始。新成員散后，許諾急匆匆地趕來(lái)，為自己的遲到表示道歉。不料千珍卻表現(xiàn)的極為反感，以一副水火不相容的姿態(tài)轉(zhuǎn)身離開(kāi)，許諾也沒(méi)有做出任何解釋。薛士奇料到，兩人之間早已認(rèn)識(shí)，并存有未澄清的誤會(huì)。為了搞清楚事情真相，薛士奇托孫天圣進(jìn)行調(diào)查。

孫天圣從高年級(jí)的學(xué)長(zhǎng)那里得知：紅星中學(xué)曾經(jīng)有一個(gè)四季合唱團(tuán)，許諾便是其中的成員之一，后來(lái)因講朋友義氣打架斗毆，合唱團(tuán)也因此解散。正是因?yàn)槿绱?，許諾被當(dāng)做“紅星一霸”，自然也是老師眼中的“壞孩子”，以至于留級(jí)了多次依然沒(méi)有畢業(yè)。

年齡關(guān)系，許諾已經(jīng)在一家修車行開(kāi)始了工作。以半工半讀的方式完成學(xué)業(yè)，薛士奇找到許諾，想幫其打開(kāi)心結(jié)，許諾卻把自己封閉起來(lái)，對(duì)曾經(jīng)的事情只字不提。