包拯(李川 飾)當(dāng)著眾人強制自己變身，站起身表示罪惡滔天的龐昱(張皓森 飾)萬死難辭，即便陪葬今日也一定要鍘了龐昱。龐昱聞言終于顯露驚慌神色，被官吏壓住。此時城內(nèi)竟開啟了行尸浪潮，各式各樣的行尸衣衫襤褸，渾身是血，見人便咬。龐昱得知天師大功告成，癲狂欣喜。

龐籍(符龍飛 飾)為包拯煉制丹藥，小廝找他時發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)毒氣彌漫，而龐籍轉(zhuǎn)身竟像換了一副面容，神色凌厲，看見小廝便咬。第二天清醒后的龐籍得知自己一副行尸模樣，不顧自身安危，反而為自己研制成功而欣喜不已，忙傳訊給包拯。

包拯得知“五石散”便是導(dǎo)致行尸的根本藥材，命人前去藥房詢問購買配制五石散材料的人。此行不枉，可抓回的嫌疑人竟是牢獄中為犯人免費看病的秦郎中。秦郎中不肯配合，又臂力驚人，推開侍衛(wèi)，轉(zhuǎn)身便無影無蹤。包拯只好再帶人馬直接前往秦郎中家中抓人。

敲開大門卻只見兩名老叟和幾個孩童，詢問得知眾人都是秦郎中好心收留在家的獨留人世的可憐兒。而慌不擇路要回來的秦郎中正是為了一名臨產(chǎn)的孕婦。包拯等人顧不得許多直接沖入屋內(nèi)，秦郎中果然在為孕婦接生，秦郎中甚至邀請包拯等人做幫手。

在秦郎中家里也發(fā)現(xiàn)了五石散的包拯斷定秦郎中便是天師。秦郎中苦笑一番，稱制毒是為了解毒，可惜如今尚未尋獲解藥。包拯將信將疑，只好先押回府衙。臨走時秦郎中院內(nèi)的孤老幼童都很是不舍，包拯看在眼里更是猜測萬分。興許真是錯怪？

百姓更是上門請命，稱秦郎中是天大善人，事事憂心百姓。包拯還是不敢輕易放人，面見秦郎中時，他到看的云淡風(fēng)輕，只請求將自己的醫(yī)書醫(yī)藥帶來，繼續(xù)研制解藥。包拯當(dāng)下很是糾結(jié)，官差卻來稟告公孫策(初俊辰 飾)已經(jīng)病入膏肓，如今已經(jīng)昏迷不醒。包拯聞言震驚不已。

慌忙來到屋內(nèi)，發(fā)現(xiàn)公孫策疼痛難忍，扯開衣物竟有腐肉傷口。包拯心急擔(dān)憂，眼看公孫策即將尸變，而自己卻毫無辦法。當(dāng)下為了解藥，包拯也顧不上許多，直接請求秦郎中繼續(xù)研制解藥。

秦郎中背負(fù)使命，加緊研制，那日將連續(xù)幾日研制出的藥物灌入一行尸口中，不等多時瘋癲呼喊的行尸竟然安靜下來。秦郎中滿面寬慰，表示藥已成功。包拯喜笑顏開，立即命人到街上分發(fā)解藥，讓百姓預(yù)防尸毒。事后秦郎中親自將一包藥交付包拯手中，要他定要服下，包拯卻一心想著公孫策。看著包拯帶藥離開，秦郎中面露喜色。

正準(zhǔn)備給公孫策服藥的包拯卻感覺藥其臭無比，仔細(xì)想來，秦郎中就是真正的天師。于是慌忙跑到發(fā)藥的地方，想制止慘劇的發(fā)生。展昭(易柏辰 飾)出面捉拿秦郎中，卻發(fā)現(xiàn)對方身手了得，白玉堂(黃新皓 飾)一同出面，才得以將惡賊擒拿。包拯追問解藥，奸人此刻計謀得逞，面帶嘲諷，叫囂著壓根沒有解藥。而此刻服用了秦郎中藥物的百姓迅速尸變，陳州，此刻大肆的行尸，開始集體傷人。

包拯與無辜百姓被掩護(hù)入屋，展昭等人在外把手，卻發(fā)現(xiàn)當(dāng)下的行尸竟根本不能傷及分毫。此時行尸破門而入，包拯誤打誤撞將竹籠倒扣行尸頭上，瘋狂的行尸一瞬變得安靜下來。由此才保得性命。

行尸兩個時辰的命數(shù)將盡，紛紛化為灰燼自損。安靜下來的街道，包拯出門查看情形。而當(dāng)下曾經(jīng)繁華的街道滿目瘡痍，橫尸遍野，死狀凄慘不忍直視。包拯難掩心中的哀痛，于街邊哀嚎大泣，而這時，龐籍身邊的小廝前來稟報，龐籍終于研制出了解藥。得知原來悲劇與完美只是一尺之距，包拯更是難掩心中的愧疚與憤恨。

如今惡人都完美收官，包拯祭出狗頭鍘斬殺草菅人命的奸人秦郎中，龍頭鍘宰殺擄掠的惡人龐昱。

一秀麗身影借著濃墨夜色潛行于陳州府衙內(nèi)，可惜身后武功高強的展昭早已覺察并暗中跟隨。跟出城門，白菊花(王雯雯 飾)，展昭二人再度碰首。熟知白菊花習(xí)性的展昭要求她交出偷走的東西。生性爭強好勝的菊花哪里肯讓，使詐唬展昭入圈套，而自己早已逃之夭夭。二人新的詩篇與戰(zhàn)爭，重新拉開序幕。