Parrish到一處空宅處理噪音投訴，被一個(gè)改造狼人抓住，逼問(wèn)Scott下落。Parrish不肯配合，改造狼人將其打暈后離開(kāi)。改造狼人來(lái)到Scott家里，發(fā)現(xiàn)Scott留下的字條，得知他在學(xué)校，于是前往。Parrish受傷昏迷，幻覺(jué)中吻了Lydia。Stiles父親發(fā)現(xiàn)Parrish一直未歸，前去找他，帶回了受傷的Parrish。Parrish告訴他，改造狼人會(huì)吸取能量，而且是為Scott而來(lái)。這一切被Liam聽(tīng)到，于是和Malia、Stiles一起去找Scott。改造狼人制服了Scott和Kira，以及幫助Scott的狼人TheoRaeken。但Scott最終獲勝，Stiles等人趕到，Scott放走了改造狼人。Theo想加入Scott的狼群，但Stiles懷疑他的身份。改造狼人出現(xiàn)在地下實(shí)驗(yàn)室，尋求幫助，結(jié)果被“面具人”處決。