孟慶凡(于和偉 飾)想通過線索挖出九菊，面對死局也是機會，陳司令(林達信 飾)想讓來漢口督戰(zhàn)的蔣介石來決定。陳爾道(楊平友 飾)帶兵去了周圖海(許正廷 飾)家中請他派船出航，周圖海將國軍的種種不是都講出來，陳爾道以他涉嫌破壞軍用物資為名將周圖海帶走審查。謊言計劃到了關鍵時刻，孟慶凡有決心將九菊挖出來，八辦的楊杰(謝震偉 飾)被派往后方支持楊谷昌(張競達 飾)的部隊，楊谷昌率領的游擊隊十分活躍，二娃(于金龍 飾)在倉庫里聽到楊谷昌對他的評論。

佐藤向九菊說起謝庚楊(張志堅 飾)想見他，他們想利用謝庚楊炸毀民二十四，九菊讓佐藤在外人面前對他只字不提。鼓靜雯找黃主任請孟慶凡幫忙救周圖海，黃主任答應想辦法幫忙。謝庚楊從佐藤的話中可以推斷出日本人的目標是民二十四，他要求見一下漢口最指揮官，佐藤用陳菲(劉佳 飾)的安危來要挾謝庚楊，謝庚楊想見九菊只是對他很好奇。

佐藤假裝帶謝庚楊去見九菊，謝庚楊被他戲弄了。陳菲調檔案時拍了金陵兵工廠的資料，檔案員向馬天威(鐘林 飾)匯報，馬天威找王昌平(王洛勇 飾)請示，王昌平命人轉移金陵兵工廠的物資，但需要大的運輸船只。李正萱向孟慶凡建議撤回謝庚楊并轉移民二十四，孟慶凡想雙方都不耽誤，謊言計劃不能停止，很多人和物資都需要更多撤離武漢的時間，在陳菲的勸說下李正萱想明白了。楊杰以前在八辦里一直和學生兵們打交道，楊谷昌說起了謝淑嫻(高冬雨 飾)，楊杰說和她一起在兵工廠里做過宣傳。

楊谷昌收到總部電報后率隊去了大洼嶺劫持日本物資，謝淑賢躺在床上用玻璃碎片割傷了手腕楊自殺，馬小茴(王麗坤 飾)勸她不要亂想，當馬小茴發(fā)現她的情況后開門喊叫，謝庚楊和佐藤聞訊進入房間，謝淑嫻被及時包扎傷口。陳爾道手上沒有大馬力的鐵殼船運輸軍用物資，他希望王昌平能收回成命，兩人都很為難。

謝淑嫻的態(tài)度讓謝庚楊心里很難受，馬小茴在一旁照顧她。陳爾道找周家商量用船之事時被拒絕，彭靜雯(邊瀟瀟 飾)聽說后直接去了陳爾道家中商量。孟慶凡將他的計劃告訴黃主任，黃主任陪他去見王昌平，軍統知道日本人要對民二十四下手。