邊晨給美國俘虜做完手術(shù)后，察覺到神尾一郎(趙家林 飾)打算對他下殺手，于是他靈機一動說道，做手術(shù)只能給病人治標(biāo)，不能治本，要想治本，還需要一段時間的觀察和治療。神尾一郎擔(dān)心俘虜?shù)牟∏閻夯瑳Q定先不殺邊晨，讓他繼續(xù)給美國俘虜治病。

邊晨借口跟表妹回家給舅舅治病，讓卓妍回了趟家，而卓妍這次回家并非單純地探望父親，而是要充當(dāng)騰沖游擊隊和國民黨三十六師的中間人，促成兩方合作，共同深入鬼子的大本營，營救美國俘虜。

卓妍回到家后，對父親隱瞞了自己的共產(chǎn)黨員身份，而只是勸父親答應(yīng)和共產(chǎn)黨合作，一來這符合國共統(tǒng)一戰(zhàn)線的大原則，二來她可以為父親引見共產(chǎn)黨在騰沖的負(fù)責(zé)人，他們手里已經(jīng)掌握了關(guān)于美國俘虜?shù)臏?zhǔn)確情報，只是需要國軍的力量支援，既然大家的敵人都是日本人，為何不采取有效合作呢？蘇巍然(米學(xué)東 飾)對卓妍講的那些大道理并沒有過分心動，但關(guān)于那個美國俘虜?shù)那閳髤s讓蘇巍然有些意外，他不得不佩服，共產(chǎn)黨消息之靈通。于是，他在女兒的引見下與邊晨見了面，雙方達成了合作共識，并為成功營救美國俘虜制定了周全的計劃。

計劃實施，國民黨軍隊集中火力，對鬼子的大本營——騰沖城進行佯攻，吸引鬼子兵力，讓其城內(nèi)防守空虛，邊晨則帶領(lǐng)卓妍等人潛入城內(nèi)營救美國俘虜。國共合力使的這一招暗度陳倉不可不謂之高明。

邊晨他們在偷運俘虜出城的時候，遇到檢查的日本軍官責(zé)令他們多運一批彈藥，邊晨靈光一閃，在彈藥庫里放了一個定時炸彈。就在他們剛出城門不遠(yuǎn)，日本人的彈藥庫就發(fā)生了爆炸，神尾一郎隨即下令所有人立即撤回城內(nèi)，緊閉城門。而邊晨他們不僅成功營救了俘虜，還順手牽走了鬼子一車彈藥槍械。