沃特在醫(yī)院進行了全身檢查，所幸檢查結果沒有什么大問題，一切正常。醫(yī)生勸沃特趁早退休，沃特拒絕。沃特帶著禮物來到凱迪的辦公室，恭喜凱迪喬遷，并與凱迪討論他的民事訴訟一事，凱迪表示由于嫡親關系，她無法代理沃特的民事訴訟一案，她給沃特推薦了另一位律師，兩人不歡而散。

吉姆?勁松在賭場分紅后因嗑藥過量而身亡，他兒子明根成了孤兒。馬賽厄斯叫來亨利，他希望亨利以赫克托身份去會會在保留區(qū)里販賣毒品的喬伊，被亨利拒絕了。亨利安慰明根后，找到凱迪，希望凱迪幫自己辦理領養(yǎng)明根一事。

市長邀請的兩名貴賓在打獵時失蹤，奧馬爾找來沃特，應市長要求，希望沃特可以低調調查。沃特帶著制藥公司總裁的愛狗，前去調查，發(fā)現了被綁在樹上的丹帶去的隨從小粉，在樹上發(fā)現了有關于反對丹打獵狼的新聞簡報。亨利帶著禮物找到明根，給予明根鼓勵，希望明根振作。

根據簡報，沃特和小維找到了研究狼類專家的派帕，沃特審問派帕關于丹失蹤一事，派帕表示自己并不知情但對此事表示開心。隨后，派帕在網絡上開了一個羞辱丹的網頁，露比將評論ID打印給了警員們。打開丹的卡拉寄來的快遞后的小維發(fā)現是一直死掉了的豚鼠，丹的叔叔詹克告訴克沃特這其中的隱情，隨后詹克被兒子杰羅得快速接走。

另一方面，馬賽厄斯與亨利發(fā)現了在樹上上吊自殺的明根，兩人對明根的這一選擇很痛心。而亨利暗自下定決定要懲罰喬伊，亨利潛入喬伊的住所，發(fā)現了大量毒品，亨利以赫克托身份在喬伊面前燒掉了毒品，任喬伊怎么哀求都沒用。通過凱迪的引薦，律師主動找上了沃特。

小維通過GPS確認了一頭來自奧馬哈的狼，隨后，沃特與奧馬爾趕往奧馬哈尋找卡拉。通過卡拉，沃特了解了整件事情的經過，并得知了卡拉的丈夫喬納森正外出度假打獵，奧馬爾告訴沃特他以一個獵人的直覺覺得喬納森是綁架了丹的人。

通過網頁ID，小維重新找到了派帕，發(fā)現派帕正在出售自己的房車，派帕承認是她開了謾罵的網頁，但是表示自己并沒有綁架丹。同時，調查小粉的弗格，從小粉口中得到了另一種口供，他認為是丹綁架了自己，一切只因為小粉與丹的妻子的婚外情，丹要以此來羞辱小粉。

隨后，沃特與弗格來到了丹的度假屋里，在丹的床上發(fā)現了丹，發(fā)現了丹身上奇怪的傷痕。經過檢查，醫(yī)生告訴沃特丹被人取走了腎臟。沃特帶著丹的愛狗找到了丹，發(fā)現鎮(zhèn)定后丹對于自己被取走的腎臟竟異常平靜，對妻子也不怎么關心。

通過小粉的口供提示及之前詹克頻道上廁所的現象，沃特來到了詹克家中，確實了丹的腎臟是被詹克所用，但是丹在一個小時傳真了自愿捐贈的文件。米爾格羅姆律師向沃特提議和解，但沃特拒絕了和解這一方案。