寂靜的圍獵場(chǎng)，迷霧重重。當(dāng)今世子李煥(樸炯植 飾)被噩夢(mèng)驚醒，他看了看不聽(tīng)使喚的右手，想起當(dāng)年圍獵時(shí)發(fā)生的異象，不禁額頭冒出冷汗。

宮人們都在議論紛紛，傳李煥手臂的怪事，認(rèn)為當(dāng)年圍獵場(chǎng)無(wú)人進(jìn)入，但李煥卻莫名中傷一箭，導(dǎo)致手臂偶爾不聽(tīng)使喚。宮人覺(jué)得李煥是被邪物糾纏，認(rèn)為當(dāng)年兄長(zhǎng)義賢世子去世，是李煥所為，才受到鬼的詛咒。

李煥世子知道有人搗鬼，他在文儒教學(xué)方面受人尊重。但右相議政派大監(jiān)等人對(duì)李煥很不滿(mǎn)意，表示絕對(duì)不能讓一個(gè)殘疾人當(dāng)未來(lái)殿下。找機(jī)會(huì)想方設(shè)法向邸下上言，要求李煥負(fù)責(zé)圍獵講武場(chǎng)事情，想要讓他手臂殘廢的事情公開(kāi)。

左相對(duì)此事有意見(jiàn)，認(rèn)為李煥世子儒家博學(xué)，當(dāng)眾跟大監(jiān)等人產(chǎn)生分歧。殿下詢(xún)問(wèn)領(lǐng)相意見(jiàn)，領(lǐng)相表示左右分歧，只有讓圍獵正常進(jìn)行，才能堵住悠悠之口。

李煥知道東宮奴婢太監(jiān)對(duì)自己議論，將此些人趕走。殿下私下召集李煥，問(wèn)他是否愿意冒險(xiǎn)這次圍獵。他們都認(rèn)為有人在背后使詐，自從李煥上次圍獵回來(lái)，就莫名收到詛咒。

得知領(lǐng)相的兒子韓成溫(尹鐘碩 飾)即將迎娶新娘，李煥讓他好生做好準(zhǔn)備。李煥回憶小時(shí)候，跟韓成溫拜訪老師，迷路之際遇到鬼馬精靈閔在伊(全素妮 飾)，讓他記憶深刻。而閔在伊是左相女兒，如今跟韓成溫即將成婚。

就在迎娶新娘前，韓成溫得知自閔在伊全家被毒殺，閔在伊逃跑，兇手被傳是閔在伊的情郎，是主動(dòng)到官府自首的。韓成溫不相信，但聽(tīng)下人議論紛紛，十分不愉快。

全城通緝閔在伊，閔在伊逃跑進(jìn)山林，但還是被官兵追殺，雖然她會(huì)點(diǎn)功夫，但還是被官兵逼上懸崖，墜入湖中，身受刀傷。閔在伊落入湖水那一刻，潛意識(shí)聽(tīng)到父母呼喚她的聲音，這才讓她清醒過(guò)來(lái)。她包扎好傷口，想起父親交代的一封信，決心找世子李煥，查出真相。

事發(fā)后，作為閔在伊的仆人兼朋友的張佳朗(表藝珍 飾)，讓閔在伊逃離現(xiàn)場(chǎng)，自己則到城外躲避，卻沒(méi)想到看到官兵對(duì)城門(mén)把手嚴(yán)格，她十分擔(dān)心閔在伊的安全。

韓成溫絕不相信閔在伊是兇手，他命人秘密調(diào)查閔在伊的行蹤。而李煥在圍獵前，再次受到詛咒信件，上面說(shuō)他手臂不能用，朋友要背叛他。

左相家的婚事，讓右議政們高興，他們?cè)鴵?dān)心左相聯(lián)姻，會(huì)壯大隊(duì)伍，沒(méi)想到竟然發(fā)生此事，很多人私下議論紛紛。

右議政大監(jiān)趙元寶(鄭雄仁 飾)的堂侄女是當(dāng)今王(李鐘赫 飾)的繼妃(洪洙賢 飾)，生了跟李煥同父的弟弟明安大君(林韓儐 飾)。趙元寶讓繼妃多考慮明安的未來(lái)，但繼妃卻不想傷害李煥。全城到處張貼閔在伊的通緝畫(huà)像，被領(lǐng)相兒子金明鎮(zhèn)(李太善 飾)撕掉，他認(rèn)為兇手不是閔在伊。

圍獵開(kāi)始，李煥跟護(hù)衛(wèi)太江(許元瑞 飾)一起沖進(jìn)森林，卻因獵物分開(kāi)，就在關(guān)鍵時(shí)刻，李煥看到有人用弓箭對(duì)準(zhǔn)自己。