周海亮(許圣楠 飾)和田雨(張寶雯 飾)雙雙暴尸街頭，“曙光”成員紛紛犧牲在黎明到來之前。郭家月(顏丹晨 飾)來不及傷痛，通過沈惠蕓約見陳鋼力勸棄暗投明。開始還無法接受的陳鋼看到旅社外自己被跟蹤和監(jiān)視的現(xiàn)實(shí)，開始幡然悔悟。黃龍杰(黃覺 飾)從韓天石(王政鈞 飾)處接受保密局最后指令，為確保毀城計劃的實(shí)施，在陳鋼動搖時必須將其干掉——這也是“黑色名單”開列的最后的名字。殺紅眼的黃龍杰決心為“黨國”盡愚忠，不念親情的魔爪已悄然伸向陳鋼。劉軍長因言獲罪，被捕、槍斃的消息令陳鋼痛徹心肺，他決定懸崖勒馬，主動找到郭家月，讓她的人全部躲入銅墻鐵壁的和平旅社，擺出和黃龍杰公開對抗的勢態(tài)。另一個讓他有些把握的理由是和平旅社內(nèi)藏著引爆整個上海城市設(shè)施的爆炸樞紐裝置，任何人都不敢輕舉妄動。黃龍杰假意拜會義父作出解釋，卻暗地準(zhǔn)備向郭家月動手，換來的是陳鋼奮起掩護(hù)、直至壯烈犧牲。通過沈惠蕓，郭家月找到了關(guān)押王懷志的地方，但營救行動半途被發(fā)現(xiàn)，危機(jī)中王懷志求郭家月?lián)魯浪允刈∽詈蟮臋C(jī)密，郭家月無法下手，只是把手槍留在王懷志身邊。當(dāng)郭家月噙著眼淚撤出監(jiān)獄，她的身后傳來了絕望的槍聲……