牛魔洞內，墻角旮旯處的紫霞仙子(趙藝 飾)，偷聽到了牛魔王(楊鈞承 飾)和瘋牛(杜洋 飾)的談話，瘋牛說唐僧現在忽然變得時隱時現，十分神秘。紫霞仙子惶恐，莫不是月光寶盒兒真的在唐僧的身上。召集數十名牛戰(zhàn)士，牛魔王嚴陣以待，準備去抓捕唐僧。紫霞仙子突然現身牛魔洞的廳堂中，她再次對牛魔王使出了美人計，答應愿意嫁給他。只不過條件在先，紫霞仙子編出來借口，說是與自己的姐姐青霞仙子(溫心 飾)在時空混亂中走失，而嫁人這么大的事情必須要得到姐姐的祝福，所以紫霞仙子的意思就是要必須找到青霞仙子。

然而想要找到青霞仙子就必須要找到月光寶盒，看來紫霞仙子是想要借助牛魔王之手拿回月光寶盒。此時至尊寶和黑山老妖(管軒 飾)在一起，由于唐僧逃走了，所以黑山老妖為了解氣，將至尊寶五花大綁，正準備把他烤來吃?；馃碱^，危急之時，眼看著至尊寶就要被火燒到，牛魔王一個跟頭從天兒降，手握玄鐵神器，打翻了火堆，與黑山老妖大戰(zhàn)幾百回合。借著混亂，至尊寶迅速逃離，沒走多久，卻又被牛魔王攔住了去路。牛魔王以為至尊寶就是當初的六耳獼猴(蔣龍 飾)，所以一口一個賢弟的對他稱呼。沒辦法，至尊寶只能假裝答應牛魔王幫他找到唐僧，但是至尊寶的本意是不愿意唐僧落入牛魔王之手的。

來到黑風洞，至尊寶和牛魔王找到了黑山老妖。只要黑山老妖愿意吐出那些被他殺害的人的陽氣，牛魔王就答應愿意與他共同分享唐僧肉。至尊寶讓牛魔王先在積雷山上埋伏，自己拿著一瓶的陽氣回到客棧。八戒沙僧還有唐僧三人躲在了暗處，不愿意與至尊寶相見，因為他們現在已經無法相信至尊寶了。月黑風高，一切平靜，沒有感受到任何危機的師徒三人終于與至尊寶相見。打開了裝滿陽氣的瓶子，至尊寶救回來那些被黑山老妖所害的人，這讓唐僧十分的興奮與感動。

至尊寶兒只是想從唐僧那里要回月光寶盒，從此兩不相干。而唐僧的愿望就是希望至尊寶和他一同去西天取經，至尊寶當然不會答應，因為他現在從心底里根本不愿意承認自己就是孫悟空。至尊寶拿起了一旁的火把，如果唐僧執(zhí)意不交出月光寶盒，那就用火把燒死他。嘰嘰喳喳，二人吵個沒完。一不留神，至尊寶卻用火把的火焰把自己的衣服給燒著了。頓時，客棧的上空濃煙滾滾，在月光的照耀下顯得格外入眼。

在積雷山上等候多時的牛魔王眾人看見了信號迅速趕來，危險靠近，至尊寶只能打暈了喋喋不休的唐僧，把他裝進了麻袋，師徒四人順著小路逃跑了。連夜趕路，馬不停蹄，饑腸轆轆的四人停下腳步，暫時歇息。唐僧被裝進麻袋里摔得不輕，至尊寶用心臟復蘇法把他救醒。蘇醒的唐僧還是不肯將月光寶盒交給至尊寶，至尊寶從懷中掏出匕首，真真假假的試探唐僧，如果他要是不肯交出月光寶盒，至尊寶就要真的動手了。

牛魔王還是追到了這里，保命要緊，至尊寶站到了牛魔王身邊，月光寶盒沒有拿到手，至尊寶只能變成罪人出賣唐僧了。牛魔王擔心至尊寶抓不到唐僧，所以還悄悄的準備了第三個計劃，那就是用蟾蜍精(趙小天 飾)小綠作為誘餌，讓唐僧自己送上門。牛頭兵把小綠帶了上來，原來小綠和唐僧分別的那天晚上，二人剛剛分離，小綠就被瘋牛和傻牛(殷梁 飾)捉住了。