飛機沿著山谷飛行時，吳漢(米熱 飾)和秦朗(張晚意 飾)意見產(chǎn)生分歧，秦朗堅持繼續(xù)超低空，表示自己晚上看了衛(wèi)星云圖，并且仔細研究過地形和天氣，以目前這樣的飛行方式是完全沒有問題。吳漢想讓豐雷勸說秦朗，但是豐雷命令全體組員聽從秦朗指揮。

反觀趙立勇(張經(jīng)偉 飾)一再要求歐陽志遠(陳方舟 飾)超低空飛行，歐陽志遠緊張不已，又被雷達檢測追蹤，從而被低空火力鎖定，無法脫離，綜合評分八十一分，算是取得不錯成績。秦朗直接從龍頭山谷穿行，選擇最為復(fù)雜的路線，他這種險中求勝得到豐雷的贊賞，成為此次唯一一架脫離地面雷達追蹤的飛機，最終評分九十七分。

師部首長親自為豐雷機組頒授金飛鏢獎杯，豐雷認為這是秦朗為團隊贏來的榮譽，繼而將獎杯交到他手里。師長(周惠林 飾)宣布功勛團從即日起整編制改裝K型機，他們將要按照空天一體、攻防兼?zhèn)涞饶繕?，飛出一條轉(zhuǎn)型重塑的壯美航跡。

接下來的日子里，功勛團全體人員都在為改裝K型機做準備。耿建社收到妻子鐘敏發(fā)來的短信，才知她患有卵巢瘤導(dǎo)致不孕不育，鐘敏為此心懷愧疚，不愿繼續(xù)拖累耿建社，已經(jīng)起草離婚協(xié)議。

耿建社知道真相后，主動給彭馨(許諾 飾)打電話，表明彼此只是同學(xué)關(guān)系，以后不必來往。吳漢等人看到耿建社近些天來魂不守舍，隱約猜到他是遭遇何事，豐雷約耿建社去打拳擊，通過這次發(fā)泄讓他想通許多事情，并且提醒他不要犯下原則性錯誤。

如今功勛團正在進行整編制改裝，人手根本忙不過來，團里許多老同志面臨分流，都想要分到改裝K型機的名單里。楊政委(于波 飾)交代下屬要做好這些老同志的思想工作，畢竟誰都不愿意剛畢業(yè)就要退休。

豐雷欣慰秦朗終于能夠參與改裝K型機，秦朗也通過這段時間的相處，徹底對豐雷有所改觀，打心底里敬重對方。然而改裝K型機意味著秦朗和談小雅(蓋玥希 飾)需要分開，秦朗趁此機會向談小雅求婚，專門寫好結(jié)婚申請報告，談小雅看完報告感動不已，最終答應(yīng)秦朗的求婚。

耿建社得知鐘敏手術(shù)非常成功，總算是落下心頭大石。林愛飛(苗夕倫 飾)喜歡上朋友的前女友，又顧及到朋友妻不可欺，他經(jīng)過武小松(黃子恩 飾)的分析后，心里已有答案。飛行結(jié)束，豐雷向大家交代手冊的實用性，第一時間聯(lián)系周大隊長(門東毅 飾)給秦朗安排機長資格考試，秦朗也透露自己準備演習(xí)回來向上級報告迎娶談小雅。

由于弗蘭克對岳濤(魏健隆 飾)的表現(xiàn)非常不滿，露西(楊青倩 飾)代為向岳濤轉(zhuǎn)達他的意思，強調(diào)之前的情報根本不值十五萬美元。露西注意到國安人員埋伏在咖啡廳，于是帶著岳濤躲過監(jiān)視來到車里。岳濤還對露西抱有期望，早已銷毀自己手里的情報，不愿成為出賣祖國的叛徒。怎知露西居然拿出一疊岳濤父母出車禍的照片，警告岳濤必須乖乖聽話照做，否則還會有更為嚴重的后果。

這次見過露西之后，岳濤終于意識到自己越陷越深，早已回不到過去，盡管他也曾擁有最純潔的愛情和最崇高的理想?？墒乾F(xiàn)在岳濤后悔莫及，深知愧對祖國和父母，應(yīng)該為此承擔(dān)責(zé)任。在岳濤向國安局自首的同一天，露西和手下被國安人員逮捕。