在過去的時間里，尼克、艾麗莎和維克多一行人經(jīng)歷了許多。他們輾轉(zhuǎn)各地，在一處聚居地安住下來。在迎風(fēng)的地方，麥蒂和一個叫查莉的小女孩談話，希望能幫她找到家人。這個巨大的聚居區(qū)就像一個圈子一樣，提供安寧和保護(hù)，在圈外則是大群行尸。為了尋找失蹤的人，不可避免要到圈外去。

這時的尼克變得十分沒有安全感，只想呆在圈里打理蔬菜。所以艾麗莎、麥蒂母女和維克多一行人上路，開始尋找查莉的家人。他們發(fā)現(xiàn)所到之處都已經(jīng)被劫掠過，連燈泡和死人都沒剩下。而麥蒂發(fā)現(xiàn)了午餐罐頭，認(rèn)為這里有人的蹤跡。

果然一個女人出現(xiàn)了，用槍威脅麥蒂拿出鑰匙。麥蒂不慌不忙，試圖確認(rèn)這個女人是不是查莉的母親。與此同時，她還用之前商量好的訊息向艾麗莎和維克多求助。但是，這個陌生女人否認(rèn)自己是查莉的母親。她想要逃離這個地方，卻在被包圍時不慎掉入油井中。沒想到，井底都是行尸，麥蒂為了救她也跳了下去。艾麗莎和維克多用盡力氣打開艙門，救出了麥蒂和陌生女人。

經(jīng)歷過生死患難之后，這個陌生女人說自己叫娜奧米，是昨天剛剛露宿到這里的。就在這時，行尸的嘶吼聲傳來，他們必須離開了?？吹郊胰司镁梦椿?，尼克有些焦躁。他獨(dú)自駕車想要離開聚居區(qū)，腦海里不停浮現(xiàn)出從前經(jīng)歷的種種。那次大壩上的生死對決，飄落在水里的掙扎….因?yàn)榫窕秀?，尼克差點(diǎn)遇到危險，還好被返程的麥蒂一行人救下。

本以為生活重歸平靜，可是一群大型卡車圍了過來，很有咄咄逼人的氣勢。露西叫上大家?guī)е淦?，用戒備狀態(tài)準(zhǔn)備迎敵。對方的首領(lǐng)梅爾氣定神閑，看著下屬用巧妙的辦法將行尸引誘集中起來關(guān)在卡車的車廂中?？磥砬懊嬗途镪P(guān)著的行尸，也是這一伙人的杰作。梅爾的語氣淡淡，卻充滿威脅的意味，想要讓麥蒂一行人聽話服從。此前的那個孤僻的小姑娘查莉就是內(nèi)應(yīng)，她將這里的所有武器數(shù)量和人員組成都告知了梅爾。

這個圈里的生活整面臨著危機(jī)，那就是糧食的問題。此前確實(shí)是豐收了許多糧食，但是在自然周期的輪轉(zhuǎn)中，新的挑戰(zhàn)即將來臨。而梅爾一伙人就等在圈外，到了麥蒂一行人堅持不住的時候，就會撲上來把所有東西劫掠一空。

將時空轉(zhuǎn)換到現(xiàn)在的情形，約翰、摩根和埃爾西亞被麥蒂、尼克一行人控制起來。摩根大腿中彈受傷，約翰沉默不言。而埃爾西亞則試圖與艾麗莎溝通，希望能達(dá)成和解、互相幫助。但是在埃爾西亞的車上，麥蒂一行人發(fā)現(xiàn)了一面寫著“51”的旗幟，正是另一個組織“禿鷲”擁有的標(biāo)志性記號。艾麗莎毫不客氣地抓住埃爾西亞，逼迫她找到當(dāng)時發(fā)現(xiàn)這面旗子的地方。