婭發(fā)現(xiàn)喂養(yǎng)的兔子被同門小白(趙曉蘇 飾)附體了，小白轉(zhuǎn)達(dá)昆侖高層的指令，催促婭找機(jī)會除掉夏冬青。蚩尤潛伏在夏冬青體內(nèi)隨時有可能覺醒，如果婭不盡快除掉夏冬青，一旦蚩尤覺醒過來，將會對昆侖構(gòu)成威脅。婭已經(jīng)愛上了夏冬青，她借口與冥界擺渡人趙吏有約定，不能輕易傷害夏冬青。事實上趙吏時刻保護(hù)夏冬青，就算婭想除掉夏冬青，也不是容易的事情。

梔子(趙儒嫣 飾)帶著夏冬青到林沖(于恒 飾)家作客，林沖擺上幾盤生肉招待夏冬青，梔子意識到林沖的神智出了問題。夏冬青隱約感覺到了一股詭異的氣息。自從玫瑰(劉媛 飾)從南太平洋回來，樓道內(nèi)飄散著濃重的腥臭氣，尤其是林沖家所在的樓層過道。這股腥臭氣找不到源頭，一個鄰居大媽搭乘電梯的時候與梔子提起了這件事情。

夏冬青請來了趙吏和婭上門捉妖，林沖家空無一人，玫瑰很有可能已經(jīng)聽到風(fēng)聲逃跑了。趙吏記起數(shù)日之前新月之時，海上刮起了一片霧。玫瑰就是在海上起霧的時候回來的。一個漁民向趙吏講解海霧跟死人的傳說。凡是在海上遇難的人類，死后在霧氣的陪伴下上岸回到家中，與家人生活一段時間。

趙吏猜測玫瑰已被歸墟之國的美人魚吃掉了，美人魚存留著玫瑰生前的記憶，離開海洋上門找林沖，尋找機(jī)會吃掉林沖。婭否定了趙吏的觀點，據(jù)古書記載，美人魚性格溫和善良，根本不可能吃人。

趙吏三人談?wù)撁廊唆~的時候，在咖啡館工作的梔子被林沖帶到了海邊。玫瑰果然跟美人魚有關(guān)系。美人魚幻化成玫瑰的模樣，上岸與林沖同吃同住。她已經(jīng)懷上了一個孩子，在生孩子之時來到海邊待產(chǎn)。她轉(zhuǎn)達(dá)玫瑰的遺愿，希望林沖與梔子結(jié)婚。

趙吏三人坐車趕到海邊，由于夜色昏暗看不到周圍的環(huán)境，三人不敢冒然行動，只能坐在車?yán)锏鹊教炝猎賹ふ颐廊唆~。次日天明，海上忽起一片大霧，趙吏進(jìn)入霧中與往海中走去的美人魚狹路相逢，婭記起小白的叮囑，對夏冬青產(chǎn)生了殺意，但她始終狠不起心腸殺掉夏冬青。

美人魚完成了為玫瑰轉(zhuǎn)話的使命，生下了一個女嬰返回海洋。梔子抱著女嬰與林沖約定結(jié)婚。美人魚生下的女嬰其實跟林沖無血緣關(guān)系，這個女嬰長得跟玫瑰小時候一模一樣，梔子與林沖給女嬰取名為玫瑰。