1908年春，處于清末的動蕩時期，為了推翻封建統(tǒng)治，革命志士們與清政府展開了激烈的斗爭。時雨梅(楊舒 飾)和時雨萌(穆婷婷 飾)姐妹倆帶著母親從美國回到老家江寧，適逢江寧下起了漂泊大雨，碼頭上一片混亂，一隊清兵行徑此地，不僅無故踐踏百姓，還差點沖撞了時夫人，時雨梅動手把領(lǐng)頭的人打翻在地，卻遭到了清兵的包圍。這個時候賀云南(釋小龍 飾)沖了出來，直接把這伙清兵打翻在地。

賀云南是新軍總教習(xí)時成銳的得意門生，而時成銳正是時家姐妹的父親。賀云南這個時候來碼頭事出有因，他正是要和江寧的各位官員一起迎接來江寧的穆良將軍，穆良是個清政府的死忠，對于清剿革命黨頗為上心。而正是因為如此，革命黨策劃了一起對穆良的刺殺行動。穆良剛剛走出碼頭，埋伏已久的革命黨展開了對穆良的刺殺，不過穆良身手非常好，暗地里射出的弩箭并沒有傷到穆良絲毫。

未能一擊命中，穆良自然不會放過追擊革命黨，這個時候一名黑衣人手持火槍對穆良連開數(shù)槍，但是依然未能命中。二人隨機展開了激烈的交手，一番打斗后，黑衣人負(fù)傷逃走，穆良則派人繼續(xù)追擊。眼看著黑衣人就要被清兵抓住，突然出現(xiàn)一人救走了他，救人的正是時雨梅，而在碼頭刺殺穆良的人正是新軍總教習(xí)時成銳。時家父女找了一個破廟躲了起來，時雨梅幫父親包扎傷口，而就在這時清兵追了過來，眼看著父女倆陷入險境，賀云南突然出現(xiàn)，出手除掉了這些清兵，幫助時家父女逃走。

對于碼頭刺殺案，穆良大為惱火，特別是這次革命黨竟然動用了槍支，在江寧，所有的槍支都?xì)w新軍管轄，所以這件事情新軍很顯然逃不出關(guān)系。而新軍總教習(xí)時成銳則第一個被穆良懷疑。在時雨梅的護(hù)送下，時成銳順利的回到了家里，就是他跟女兒說話的時候，穆良帶人來到了時府，穆良處處對時成銳進(jìn)行試探，幸好時成銳沉著應(yīng)對，就在穆良準(zhǔn)備離開的時候，時府院子里的一灘血跡引起了他的注意，就在他就要認(rèn)為時成銳就是兇手的時候，時雨萌靈機一動弄出來了一只殺了一半的雞，這才成功瞞天過海。

不過穆良并沒有因此解除對時成稅的懷疑,他讓人監(jiān)視著時成銳的一舉一動。賀云南一直密切關(guān)注著時家的一舉一動，這個時候有個女人找到了賀云南，向他傳達(dá)了上級的命令，那就是挑起同盟會和清政府的紛爭，致使他們兩敗俱傷。很顯然，賀云南來自同盟會和朝廷以外的第三方勢力。而時雨梅和時雨萌姐妹倆的身份同樣不一般，她們這次回國，帶回了一張對革命黨非常重要的支票。

穆良經(jīng)過調(diào)查，證實這些刺殺自己用的子彈正是歸屬時成銳，為了查清楚時成銳是否是刺客，穆良決定讓時成銳進(jìn)軍營試探一番。很快，賀云南帶著穆良的命令出現(xiàn)在了時家，他要帶時成銳入軍營。