1931年天津

街上到處是游行示威者抗議日本占領(lǐng)是中國的領(lǐng)土，方天翼(張若昀 飾)看到這一切非常憤怒，幾個(gè)日本人正在慶祝這件事情，方天翼獨(dú)自一人單槍匹馬的闖進(jìn)來，用槍指著那些日本人讓他們滾開這里，日本人還不服，但是看著方天翼那一副耍的出神入化的槍法，不自覺的膽怯起來，最后不得不快點(diǎn)離開這里。

父親顧漢森(侯傳杲 飾)正在看著報(bào)紙，方天翼回來了告訴他自已家的商會(huì)以后不再跟日本人作生意了。妹妹顧婷(吳婷 飾)看哥哥回來了，嚷嚷著游行這么大的事情為什么沒有告訴她，同時(shí)還向哥哥關(guān)心起廖思成(劉小鋒 飾)的事情，廖思成在外面已經(jīng)兩年了，一點(diǎn)消息都沒有!妹妹失落的回到房間里看著曾經(jīng)在一起拍過的相片，思念著什么人!

方天翼找到廖思成的父親，跟他聊起廖思成的事情，就連他的父親也不知道廖思成什么時(shí)候回國，這可苦了顧婷，一直等了他兩年的時(shí)間。

大島由美(章雯淇 飾)一直站在廖思成工作地方的外邊，等著下班，讓他今晚到自己家去吃飯。

廖思成一進(jìn)來還被搞蒙了原來今天是他的生日，由美做了幾道菜，思成和他的幾個(gè)同學(xué)在一起商量著國內(nèi)目前的形勢。這時(shí)由美的爸爸大島茂(李振起 飾)回來了，大島茂的一句話讓思成和他的同學(xué)了解昨天日本和中國發(fā)生了9.18事變，思成立刻和他的同學(xué)一起離開了。

大島茂再三叮囑自己的兩個(gè)學(xué)生帝國的利益高于一切，思成跟同學(xué)的離去讓由美覺得有些失望，山口告訴由美自己將要離去，還在走之前跟由美表白了，如果自己還能夠回到日本一定會(huì)娶她的，由美懇求山口如果以后在戰(zhàn)場上跟思成碰面一定不要傷害他，可是山口卻拒絕了。

手下的人告訴土肥原到自己商會(huì)上鬧事的是顧漢森的養(yǎng)子方天翼，還準(zhǔn)備在天津制造騷亂，然后再派部隊(duì)進(jìn)駐。

廖明生(王恩龍 飾)把日本人所運(yùn)的貨物告訴了朱子宇(錢志 飾)讓他帶著警察去查處日本人的這批貨物，但是一旦這樣做則會(huì)對(duì)他的聲譽(yù)產(chǎn)生不小的影響。

廖思成、沈晗(樊營 飾)幾個(gè)人商量著如果處理目前的事情，由美找來了。由美把思成單獨(dú)叫出來，想讓他帶自己一起去中國，思成答應(yīng)她明天一起去碼頭然后再回中國。

第二天由美帶好東西準(zhǔn)備去找思成，誰知被山口從后背一下給打昏了。思成始終沒有看到由美的身影最后無奈的上船了。

顧婷正在練著槍，方天翼過來告訴她思成就要回國了。顧婷連忙把這個(gè)消息告訴父親。天翼吃著麻花想起小時(shí)候跟斌哥還在顧婷一起吃麻花的事情。羅斌(文章 飾)端著一大盤的麻花進(jìn)來了，天翼情不自禁的流下了眼淚。此次羅斌回來是有任務(wù)的，并讓天翼幫自己搞一張日本租界的通行證。天翼還嚷嚷著讓羅斌帶自己一起去殺日本人，原來羅斌此次是去殺漢奸的!

警察查出了土肥原運(yùn)的是軍火，土肥原把讓朱子宇去解決這件事情。羅斌最終還是帶上了天翼一起去殺王漢生。天翼早早就在外面準(zhǔn)備好了車，解決掉王漢生后兩成功脫逃了。

廖明生遭人暗算，顧漢森讓天翼一定要把這件事情查清楚。顧漢森讓天翼把朱子宇請(qǐng)過來，想聽聽他對(duì)這件事情的看法。