陳曦(葉青 飾)的父母帶著小兒子踏上了遠(yuǎn)赴異國他鄉(xiāng)的火車，徒留陳曦一人在圣城孤獨打拼。陳曦親自送親人登上火車，強(qiáng)顏歡笑。面對父母的不公平?jīng)]有半點怨言。轉(zhuǎn)身面對冰冷的城，和一個人凄凄慘慘的生活。

三年后。一年一度的圣城晚會照常舉行。宮紫(邢恩 飾)和裴巖(冉旭 飾)同時向陳曦發(fā)出舞伴邀請。男人間的較量，決定權(quán)交給陳曦。裴巖還偷偷訓(xùn)練陳曦最愛的那首鋼琴曲。那日在牢房，陳曦坦言希望聽到母親在自己兒時最喜歡彈一首曲子作為搖籃曲，以此來寄托思念。準(zhǔn)備赴死時的心愿，裴巖決定實現(xiàn)它。

趙剛(任學(xué)海 飾)繼續(xù)和城外的卓大人聯(lián)絡(luò)，繼續(xù)匡復(fù)大清的幻想。趙剛再三保證毓風(fēng)(李硯 飾)的安全，準(zhǔn)備和卓大人里應(yīng)外合。趙剛已經(jīng)做好了赴死的決心，自己那根代表大清的長辮始終揣在身上，以此警示自己國仇家恨不能忘，眼下危機(jī)時刻，身邊連個收尸人都沒有。萬念俱灰的趙剛將自己的長辮埋在樹林深處，并立碑留念。以此代替自己的靈魂于此長眠。

而毓風(fēng)被韓天(鄭楚一 飾)和布魯斯(芮丹尼 飾)帶走，在一個偏遠(yuǎn)的小村子里駐扎。韓天想利用毓風(fēng)逼出趙剛，殺死趙剛為自己妹妹報仇雪恨。布魯斯一路心甘情愿的跟隨，等待韓天完成心愿，兩人一起奔赴他鄉(xiāng)。布魯斯對毓風(fēng)很好，知道毓風(fēng)本是善良的孩子，一直受趙剛利用，不能左右自己的人生。趙剛遲遲沒有消息，兩人不免有些泄氣。歸期被無限拖延，布魯斯開始嘗試說服韓天放毓風(fēng)一條生路。韓天搖擺不定，仇恨蒙蔽了他的雙目和心靈，自己也變成了殺人的惡魔。

布魯斯正努力做韓天的思想工作，生理需求逼迫著毓風(fēng)出言打斷兩人的濃情愜意。布魯斯無奈，只得帶著毓風(fēng)外出上廁所。結(jié)果兩人成了啞女的目標(biāo)，啞女彎弓射箭，長箭直戳布魯斯的后背，布魯斯倒地不起。毓風(fēng)早已被嚇得呆住，全憑啞女一手牽拉掏出庭院。在里屋的韓天覺察事情不妙，忙拿著槍支追出。

看到躺在血泊中的布魯斯，韓天怒發(fā)沖冠。一路急隨，看著剛剛劃船離去的啞女和毓風(fēng)，憤恨交加，一聲槍響，啞女胸口中彈，掉進(jìn)水里。毓風(fēng)再度落入韓天的手中。布魯斯得到及時的搶救撿回了性命。經(jīng)過這一劫難，布魯斯更堅定了離開的心。奉勸韓天放下仇怨，就此離開。韓天慌亂間點頭答應(yīng)。