姚芳(陳麗娜 飾)遇上了吳應(yīng)德(何政軍 飾)后打了他一巴掌，他發(fā)現(xiàn)造的槍走火了，還看到了傷員，他是在同志擦槍走火時(shí)受傷的，毛團(tuán)(翟曉光 飾)說吳應(yīng)德睡在門板上，姚芳這才知道那門板是她家的。黑藤(楊鈞丞 飾)戰(zhàn)勝了柳寶(范雷 飾)，他清楚是槍的優(yōu)勢，柳寶被派到兵工廠，他愿意當(dāng)試槍員，延安來的楊墨(羿坤 飾)也來到那里，他看完吳應(yīng)德畫的設(shè)計(jì)圖后隨手扔了，還說那樣的圖紙沒多大用處。

楊墨來到吳應(yīng)德的設(shè)計(jì)室，吳應(yīng)德讓他教一下如何來畫，但楊墨的態(tài)度有些傲慢。日軍準(zhǔn)備對八路軍的根據(jù)地進(jìn)行掃蕩，羅師長命人堅(jiān)決給予抵抗。秦政委聽了楊墨的話后發(fā)表看法，楊墨提出由他來領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)武器，秦政委提出和楊墨比試造手榴彈，楊墨是從德國學(xué)習(xí)歸來，他喝完酒后就回去準(zhǔn)備了，這次來兵工廠也是想有一番作為。谷野正雄(馬衛(wèi)軍 飾)正在四處尋找八路軍的兵工廠，他接完上峰電話后做出保證。

秦政委帶人做起手榴彈，大胡子(金盛宇 飾)發(fā)現(xiàn)楊墨在屋里畫圖紙，楊墨將畫的圖紙分發(fā)給每一個(gè)人讓他們生產(chǎn)，那些技工都很生氣，但還是按命令展開比賽，楊墨采用了流水線作業(yè)的方式。姚芳見吳應(yīng)德一人坐在那里就上前詢問，楊墨見到姚芳到來后眼前一亮，她是來運(yùn)送軍火的。姚芳見到任如堅(jiān)(張光北 飾)后說吳應(yīng)德不理她，吳應(yīng)德坐在那里想事情，姚芳問過任如堅(jiān)后才了解了吳應(yīng)德家中的情況。吳應(yīng)德想不明白革命的道理，任如堅(jiān)對他加以開導(dǎo)，吳慶德聽完后明白了，他要爭取早日加入中國共產(chǎn)黨。

姚芳向吳應(yīng)德道歉，任如堅(jiān)將吳應(yīng)德要加入共產(chǎn)黨的事情說給她，吳應(yīng)德跑過去看秦懷仁(楊維奇 飾)和楊墨水的比武，姚芳看他呆頭呆腦的。吳應(yīng)德看完楊墨的流水線作業(yè)后大加夸獎(jiǎng)，任如堅(jiān)宣布了比賽結(jié)果，柳寶對手榴彈做出試驗(yàn)，楊墨對秦懷仁造出的手榴彈提出質(zhì)疑，秦懷仁認(rèn)為他說的對，而楊墨造的手榴彈都是流水線生產(chǎn)，基本上誤差很小，楊墨還親自做測試，結(jié)果險(xiǎn)些造成傷害，幸好姚芳及時(shí)出手將手榴彈扔向遠(yuǎn)處，楊墨當(dāng)時(shí)也是頭腦突然發(fā)暈。

吳應(yīng)德找楊墨要讓他教生產(chǎn)武器的技術(shù)，楊墨不想教他。楊墨對姚芳的幫忙表示感謝，他將刻有她名字的子彈交給她時(shí)被回絕。秦懷仁同意把政委的位置讓給楊墨，楊墨當(dāng)時(shí)只是一個(gè)玩笑，他向任如堅(jiān)提出加入黨組織的請求，還想和吳應(yīng)德比一場。羅師長的部隊(duì)伏擊了日軍，雖然取得勝利，但武器上落后給對方。羅師長命姚芳去兵工廠送信給吳應(yīng)德，兵工廠報(bào)到師里的入黨名額是楊墨。任如堅(jiān)給吳應(yīng)德送去一頭驢，驢在拉磨時(shí)發(fā)生爆炸，幸好周邊沒人，但驢沒了。