夜晚，一個(gè)摩托車手到唐人街找到一個(gè)超市老板，他來(lái)是想要超市老板吳曉光(黃海 飾)加入他們的商會(huì)，這已經(jīng)是商會(huì)第三次派人來(lái)勸說(shuō)吳曉光了，吳曉光有些無(wú)奈，讓車手轉(zhuǎn)告商會(huì)的謝會(huì)長(zhǎng)，他已經(jīng)給吳家二叔交過(guò)會(huì)費(fèi)了，真的沒錢再給商會(huì)了，這車手見要不到錢，便做出一副要鬧事的樣子，吳曉光有些崩潰，苦苦哀求他不要再來(lái)搞他了，車手趁吳曉光背對(duì)著自己，開槍打死了吳曉光，吳曉光的妻子黃娟(盧卓婕 飾)聽到槍聲出來(lái)查看，發(fā)現(xiàn)自己的丈夫倒在血泊之中，早已沒了氣息。黃娟打電話給中國(guó)大使館，中國(guó)大使館給警局打了電話，讓他們出警，警察趕到后向黃娟詢問(wèn)情況，黃娟卻泣不成聲。

南美司的外交部劉副局長(zhǎng)收到了匿名求助信，信上控訴了黑幫組織收取保護(hù)費(fèi)的事情，劉副局長(zhǎng)讓助理小劉把這一年來(lái)的華僑來(lái)信等資料整理一下，他馬上找司長(zhǎng)匯報(bào)，經(jīng)過(guò)兩國(guó)外交部的商議，公安部派出工作組前往A國(guó)掃黑除惡，專門負(fù)責(zé)此案。

而在A國(guó)，吳氏商會(huì)的會(huì)長(zhǎng)吳賀(吳國(guó)華 飾)已經(jīng)派手下查清楚了，殺害吳曉光的就是謝楚(董向榮 飾)和謝強(qiáng)(張寧江 飾)這兩個(gè)謝家人，手下想要去謝家的地盤鬧事，吳賀卻攔住他們，直接讓他們查清楚，謝楚和謝強(qiáng)是不是還經(jīng)常去華清堂。唐人街華清堂，謝氏商會(huì)會(huì)長(zhǎng)謝楚正在和謝強(qiáng)一起泡澡，謝楚提前離開，只留謝強(qiáng)一人在澡堂，吳氏商會(huì)的人找上門來(lái)，射殺了謝強(qiáng)，謝楚因此逃過(guò)一劫。

謝強(qiáng)死后，他的父親謝阿榮(任達(dá)華 飾)和弟弟謝飛(孫睿 飾)來(lái)到A國(guó)悼念，謝楚表示自己已經(jīng)摸到了線索，一定會(huì)替謝強(qiáng)報(bào)仇。另一邊，工作組也來(lái)到A國(guó)，大使館的工作人員鄭民杰(于洋 飾)給工作組安排了駐地。他們剛到駐地不久，福建省公安廳的王閩章(郭光俊 飾)就來(lái)了，他和另外兩個(gè)警員在華人區(qū)租了房子，已經(jīng)在摸情況了。高笑天(吳剛 飾)等人則去了大使館了解當(dāng)?shù)厝A僑的情況，鄭民杰便開始給眾人解釋。高笑天問(wèn)他們有沒有掌握過(guò)某一個(gè)幫派的犯罪事實(shí)，大使館參贊說(shuō)他們之前去華人社區(qū)了解過(guò)，但是他們的配合度并不是很高，當(dāng)?shù)鼐綄?duì)華人幫會(huì)的犯罪情況也并不清楚，高笑天見在這里得不到什么有用的信息，便決定親自去華人街轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)看看情況。

眾人在華人街看到一家被燒毀的店鋪，便向路人打聽情況，路人只說(shuō)是被別人給燒了，也沒說(shuō)是誰(shuí)。幾人正好逛到吳曉光家的超市，他們猜出黃娟的身份，并向她表明了身份，黃娟一聽是警察，激動(dòng)地跪了下去，和他們講述起吳曉光的死。

吳家，謝家，以及另一個(gè)幫派頭目羅斌(寒青 飾)都聽到了國(guó)內(nèi)公安來(lái)A國(guó)的消息，但他們都沒有把國(guó)內(nèi)公安的到來(lái)當(dāng)回事，覺得國(guó)內(nèi)公安管不了他們。但他們還是派人去工作組的駐地打探情況，工作組也察覺到駐地外有車在外面一直繞圈，王閩章問(wèn)工作組要不要換個(gè)地方住，高笑天卻不同意。

第二天一早，高笑天和尹志航(石涼 飾)就去了當(dāng)?shù)鼐?，和警察局副局長(zhǎng)卡洛斯(愛林 飾)見了面，希望在接下來(lái)的工作中，得到當(dāng)?shù)鼐斓闹С?，兩人又?wèn)起吳曉光被殺的命案，卡洛斯說(shuō)他們出警了，但是因?yàn)檎Z(yǔ)言不通的問(wèn)題，他們沒能得到什么信息，而且超市里雖然有攝像頭，但是卻沒有拍到槍殺的畫面，高笑天向他們要了監(jiān)控資料，卡洛斯答應(yīng)了，又問(wèn)高笑天他們來(lái)了多少人，當(dāng)?shù)弥ぷ鹘M只有六個(gè)人時(shí)，卡洛斯有些失望，說(shuō)高笑天他們應(yīng)該多帶些人來(lái)，因?yàn)楫?dāng)?shù)睾趲褪謨礆?，高笑天又?fù)印了一份案件資料走。

謝楚其實(shí)早就知道是吳賀殺了謝強(qiáng)，只是之前礙于謝飛在旁邊就沒有講，這天他趁謝飛不在，便將這事告訴了謝楚，誰(shuí)知謝飛在門外偷聽，謝阿榮問(wèn)謝強(qiáng)死的時(shí)候，謝楚在干什么，謝楚說(shuō)自己正在做別的事情，謝飛忍不住沖進(jìn)來(lái)，要謝楚給自己一把槍，自己去殺了吳賀，謝阿榮卻不肯。