一群手持棍棒的農(nóng)民包圍了叔明的住處，想要劫持他們帶去南夫余的珠寶，守護(hù)(崔珉豪 飾)等人要?dú)⒘诉@些農(nóng)民，卻被知后攔住了，他認(rèn)為這些貧民被生活所迫才當(dāng)了劫匪，第二天，先雨他們發(fā)現(xiàn)講和所帶的糧食和珠寶全被洗劫一空,很是惱火。

安智公向只召太后(金智秀 飾)告別，說自己要去賤民村治療蔓延的瘟疫，只召太后執(zhí)意挽留他，他還是堅(jiān)持而無情的拒絕了，因?yàn)樗呀?jīng)徹底對只召絕望了。

因?yàn)殂y片被搶劫了，叔明他們只好露宿在野外，阿盧(高雅拉 飾)想了個(gè)辦法，給村民講故事，和他們搞好關(guān)系，并給叔明他們要來了食物。守護(hù)和冸流合作去撿柴燒火，兩個(gè)人關(guān)系更加拉近了。知后再次向先雨表達(dá)了自己對阿盧的愛意，而先雨也毫不掩飾的告訴知后，自己同樣需要阿盧。

阿盧給叔明送來食品，叔明被阿盧感化了。阿盧告訴叔明，先雨絕非王，所以也不會是叔明的哥哥。并問叔明，為何要帶著自己來南夫余嗎，叔明表示自己只是單純想把先雨留在身邊。

呂蔚(曺胤瑀 飾)、翰星(金泰亨 飾)等都對先雨、知后他們的出訪無比擔(dān)憂，江圣說風(fēng)涼話，聲稱樸英實(shí)不會放過使節(jié)團(tuán)，先雨等人是不會回來的。原來是樸英實(shí)派刀疤男等人劫持了使節(jié)團(tuán)的財(cái)物，并暗地里和南夫余世子勾結(jié)一起，告訴世子，花郎中藏著真興王，讓他除掉花郎中的王，并扶持自己當(dāng)王，承諾自己到時(shí)候一定割讓土地給世子。世子覺得這是一筆劃算的買賣。

使節(jié)團(tuán)抵達(dá)了南夫余，而南夫余皇室的世子傲慢無禮，叔明等人竭力忍耐，世子提出如果新羅想講和的話，要么和親，要么割讓土地給南夫余。

阿盧給一個(gè)啞巴孩子看病，卻被南夫余的士兵誤以為阿盧是新羅潛入南夫余境內(nèi)的小偷，抓進(jìn)了監(jiān)獄。先雨聽說后，要闖入監(jiān)獄救出阿盧，被南夫余的皇宮守衛(wèi)們同樣押進(jìn)監(jiān)獄。

受到先雨的鼓勵(lì)，叔明振作起來，與世子對抗，表示堅(jiān)決不會和親，也不會割讓土地的，更不會讓他殺了花郎。

世子把擅自逾越邊境狩獵的新羅百姓捆綁到花郎面前，其中包括阿盧。要求花郎中的王站出來承擔(dān)責(zé)任，否則自己將砍掉這些百姓的腦袋并送到新羅。

先雨看到阿盧被抓到自己面前，即將面臨處決，被迫承認(rèn)自己就是王。