瑪麗與巴斯隨同烏勒人一起去福爾柯克，瑪麗想借機(jī)殺了最高領(lǐng)導(dǎo)人芒羅，但是巴斯很擔(dān)心瑪麗的安全。凱瑟琳知道查理斯失蹤的事情，凱瑟琳邀請(qǐng)貴族們一起對(duì)付外敵。吉斯家提出幫助凱瑟琳，凱瑟琳拒絕。一個(gè)重傷的士兵向蘇格蘭宮廷傳遞了瑪麗乘船回國(guó)遇難的消息，很多人以為瑪麗已經(jīng)去世了，貴族就不得不承認(rèn)達(dá)恩利大人成為繼承人。約翰誘惑詹姆斯以新教共同治國(guó)。羅拉對(duì)于瑪麗的死亡感覺內(nèi)疚，并拒絕了伊麗莎白要羅拉皈依新教的邀請(qǐng)，伊麗莎白安慰羅拉。同時(shí)，伊麗莎白覺得達(dá)恩利和諾克斯的上臺(tái)都會(huì)對(duì)自己造成一定的威脅，于是向羅拉尋求建議。伊莉莎白想讓羅拉幫助自己成為蘇格蘭的女王。伊麗莎白得到羅拉的支持。凱瑟琳提醒克勞德不要輕信禁衛(wèi)軍，尤其是馬特爾?？藙诘庐?dāng)面質(zhì)問馬特爾。馬德爾是來找尋馬德爾爸爸死情的，還有來幫助查理斯的?？藙诘赂嬖V凱瑟琳紅衣騎士的目的是要摧毀君主制，這時(shí)凱瑟琳收到了紅衣騎士的勒索信，要?jiǎng)P瑟琳一命換取查理斯的一命。凱瑟琳決定去，并帶上四個(gè)忠誠的國(guó)衛(wèi)兵。利思決定跟隨。瑪麗和巴斯來到了芒羅的地方，芒羅邀請(qǐng)瑪麗和巴斯到宴會(huì)上，但派了一名騎兵調(diào)查瑪麗與巴斯偽造的未婚夫的事。芒羅邀請(qǐng)瑪麗到臥室，芒羅知道瑪麗的身份。巴斯為了救瑪麗燒了其中一間茅屋。瑪麗殺害了芒羅。納西斯用教父的身份潛入了羅拉的臥室，叫羅拉跟納西斯回家。納西斯向羅拉傳遞瑪麗仍然活著的消息，可是羅拉已經(jīng)答應(yīng)了支持伊麗莎白成為蘇格蘭女王，伊麗莎白已經(jīng)在集結(jié)邊境軍隊(duì)。納西斯覺得要用別的方法讓伊麗莎白知道瑪麗仍活著。盡管伊麗莎白得知了瑪麗仍活著，可是伊麗莎白卻不愿撤軍離開。羅拉決定幾天后跟納西斯一起離開英格蘭。查理斯的朋友帶著查理斯出逃，凱瑟琳赴約。利思潛伏在紅衣騎士中，殺了一些紅衣騎士。但其中一個(gè)紅衣騎士跑了。此時(shí)羅拉收到一封聲稱瑪麗寄來的信，要求羅拉殺掉伊麗莎白?，旣惣皶r(shí)回到蘇格蘭城堡。